Quando si aggiunge o si modifica un piano, si sceglie il relativo anno fiscale da un menu a discesa. È possibile modificare le informazioni sul budget per l'anno fiscale scelto. IBM® Marketing Operations mantiene in memoria dati pluriennali dei budget per i piani. Il sistema conserva le informazioni sul budget per l'anno fiscale in corso, per il biennio successivo e per gli anni passati fino a risalire alla data di installazione di IBM® Marketing Operations.

Le informazioni sul budget che vengono modificate alla scheda budget corrispondono all'anno fiscale selezionato. È possibile modificare il budget per un solo anno fiscale alla volta. A tale scopo, modificare il valore Anno fiscale nella pagina di riepilogo del piano, quindi impostare il valore sull'anno fiscale corrispondente ai dati di budget che si desidera modificare.