Individuazione e sostituzione di membri o revisori delle attività

Dopo avere fatto clic sull'icona Trova e sostituisci membri delle attività (

) oppure sull'icona Trova e sostituisci revisori delle attività (

) viene aperta la finestra corrispondente.

È possibile sostituire qualsiasi membro o revisore con qualsiasi membro del progetto. Per effettuare la sostituzione con una persona non presente nell'elenco del progetto, è necessario prima aggiungerla al progetto. Questo requisito si applica soltanto ai membri e ai revisori delle attività assegnate dal proprietario. Per rimuovere un membro o un revisore assegnato da un amministratore al momento della creazione del modello, è necessario accedere all'approvazione e rimuoverlo, assumendo che si disponga delle autorizzazioni necessarie.

Quando si accede alla pagina "Trova e sostituisci membri/revisori delle attività", il flusso di lavoro del progetto è bloccato. Questo significa che qualsiasi altro utente che tenti di effettuare l'accesso riceverà un messaggio di avviso, all'interno del quale sarà indicato che il flusso di lavoro è correntemente in uso.

La seguente tabella descrive alcuni utilizzi della funzione Trova e sostituisci.

Casi di utilizzo Trova e sostituisci
Obiettivo	Seleziona	Sostituisci con
Sostituire specifiche risorse: sostituire uno specifico utente in un determinato ruolo con un altro per tutte le attività del progetto.	membro/revisore dell'attività = Karen ruolo = Project Manager	Connie Contact
Sostituire specifici utenti: sostituire uno specifico utente, all'interno del progetto, indipendentemente dal ruolo.	membro/revisore dell'attività = Karen ruolo = qualsiasi ruolo	Mary Manager
Aggiungere un backup ad un ruolo: aggiungere un'altra persona ad un ruolo, come backup o risorsa ulteriore.	membro/revisore dell'attività = Karen ruolo = Project Manager	Connie Contact
Assegnare attività ad un ruolo: assegnare un'attività ad un determinato utente, per ruolo.	membro/revisore dell'attività = Karen ruolo = Project Manager	Mary Manager

Per delegare temporaneamente le attività ad un altro utente, ogni utente può definire Impostazioni per fuori sede. Per ulteriori informazioni, consultare Definizione delle impostazioni per Fuori sede.

La pagina contiene le seguenti sezioni:

Filtri: consente di filtrare la ricerca per ruolo, membro dell'attività o intervallo di date. I filtri si trovano all'inizio della pagina.

Pulsanti: consente di mostrare in anteprima e di aggiornare la ricerca. I pulsanti si trovano al centro della pagina.

Risultati della ricerca: visualizza le attività corrispondenti ai criteri di ricerca. Utilizzarla come anteprima delle attività che cambieranno se si fa clic su Aggiorna tutte le ricorrenze.

Filtri

Utilizzare i campi superiori della finestra di dialogo "Trova e sostituisci membri/revisori delle attività", per filtrare i risultati. È possibile effettuare ricerche per ruolo, membro dell'attività o intervalli di date del progetto.

Filtri nella finestra di dialogo Trova e sostituisci membri/revisori delle attività

Campo

Descrizione

Il membro o il revisore dell'attività è

Selezionare il nome del membro da sostituire.

L'elenco contiene tutti i membri e revisori del progetto. Contiene inoltre una scelta per qualsiasi utente, che è l'impostazione predefinita.

Il ruolo è

Selezionare il ruolo del membro dell'attività da sostituire.

L'elenco contiene tutti i ruoli del progetto e una scelta per qualsiasi ruolo, che è l'impostazione predefinita.

Restrizione relativa alla data

Spuntare questa casella per effettuare la ricerca per intervallo di date. Se selezionato, è possibile selezionare le seguenti informazioni.

Tipo di attività: fornire il tipo di data da ricercare, prevista o stabilita, nella casella per attività.

Intervallo: selezionare le date per l'intervallo di ricerca.

Stato

Selezionare lo stato in base al quale filtrare la ricerca. È possibile selezionare tra: In attesa/Non ancora avviato e Attivo/In corso o entrambe.

Sostituisci con /aggiungi questo membro dell'attività...

Scegliere uno dei pulsanti di selezione, se si desidera sostituire o aggiungere i membri/revisori. Quindi, immettere la persona che si desidera assegnare al ruolo selezionato alle attività visualizzate nei risultati della ricerca.

Pulsanti

Pulsanti nella finestra di dialogo Trova e sostituisci membri/revisori delle attività
Pulsante	Descrizione
Trova tutte le occorrenze	Anteprima dei risultati della ricerca. È possibile visualizzare l'elenco delle attività che rispondono ai criteri di ricerca, nell'apposita area della pagina.
Aggiorna tutte le occorrenze	Dopo aver confermato la correttezza dell'elenco delle attività, aggiornare i membri. Si consiglia di fare clic su Trova tutte le occorrenze prima di effettuare l'aggiornamento.
Annulla	Chiudere la pagina senza apportare modifiche.