Informazioni sulla personalizzazione di Marketing Operations

È possibile personalizzare l'interfaccia di Marketing Operations per soddisfare le proprie esigenze. Le impostazioni di personalizzazione sono disponibili in Marketing Operations quando si fa clic su Impostazioni o Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations.

La tabella riportata di seguito descrive quali sono gli elementi che è possibile personalizzare.

Opzioni per la personalizzazione di Marketing Operations
Opzione	Descrizione
Imposta pagina corrente come home page	Consente di impostare la pagina corrente in modo che venga visualizzata automaticamente non appena si esegue l'accesso a Marketing Operations.
Impostazioni di base	Consente di impostare la politica di sicurezza da applicare ai nuovi elementi per impostazione predefinita.
Fuso orario	Scegliere il fuso orario locale.
Opzioni di asset	Consente di definire l'elenco degli asset da mostrare per impostazione predefinita.
Opzioni di approvazione	Consente di definire l'elenco di approvazione da mostrare per impostazione predefinita.
Opzioni dei progetti	Consente di definire la visualizzazione e l'elenco di progetti da mostrare per impostazione predefinita per i progetti.
Opzioni delle attività	Consente di definire la visualizzazione e l'elenco di attività da mostrare per impostazione predefinita per le attività.
Opzioni di analitica operativa	Consentono di impostare un report predefinito da visualizzare al momento dell'accesso alla pagina Analitiche > Analitiche operative e di impostare la home page Analitiche come pagina di accesso.
Calendario/Impostazioni della cronologia	Consente di selezionare le opzioni per personalizzare la modalità di visualizzazione degli eventi chiave di attività e calendario. Consultare Opzioni di visualizzazione calendario.
Impostazioni per Fuori sede	Definire se si è in sede o fuori sede e identificare i delegati.

L'utente (o un altro utente con le opportune autorizzazioni) possono impostare dashboard per visualizzare le informazioni esaminate più di frequente. Ciascun dashboard può includere uno o più "portlet" che visualizzano:

Elenchi di link ad elementi di Marketing Operations, come, ad esempio, Approvazioni in attesa di azione, Gestisci attività personali ed Avvisi personali.

Per ulteriori informazioni, consultare Portlet di elenco Marketing Operations.

Link rapidi che forniscono accesso, mediante un clic singolo, ad opzioni come Crea nuovo progetto o Aggiungi fattura.

Per ulteriori informazioni, consultare Portlet di link rapidi.

Report, come Budget per tipo progetto oppure Situazione dati finanziari marketing.

Per ulteriori informazioni, consultare Portlet di report Marketing Operations IBM Cognos.

Per impostare la pagina iniziale

Configurazione delle impostazioni di base

Impostazione delle opzioni di approvazione

Impostazione delle opzioni per i progetti

Impostazione delle opzioni delle attività

Impostazione delle opzioni di analitica operativa

Definizione delle impostazioni per Fuori sede