Utilizzare le opzioni dell'elenco a discesa delle versioni di budget () per creare, eliminare e confrontare budget potenziali fino a trovare l'opzione più consona per il piano, il programma o il progetto. Quindi, attivare o finalizzare la versione contrassegnandola come "in uso"; IBM® Marketing Operations esegue il rollup delle allocazioni dalla versione in uso fino agli oggetti padre collegati, quindi riscende fino agli oggetti figlio collegati.

L'elenco a discesa delle versioni di budget () riporta anche tutte le versioni di budget. Il nome della versione di budget correntemente esaminata è mostrato in rosso. Il nome della versione in uso è contrassegnato con il simbolo "^".