Flusso di lavoro del processo di approvazione
Per iniziare il processo di approvazione, viene creata l'approvazione, vengono aggiunti i responsabili dell'approvazione e gli elementi da approvare. Quindi, viene inoltrata l'approvazione e inizia il processo di revisione. IBM® Marketing Operations invia il processo di approvazione ai responsabili dell'approvazione sulla base della sequenza e se i revisori sono obbligatori o facoltativi. Il processo di approvazione attraversa diverse iterazioni quando tutti i responsabili dell'applicazione completano la propria revisione.
1.
Creazione del processo di approvazione, sia come approvazione indipendente, sia come attività di approvazione all'interno di un flusso di lavoro.
2.
Aggiunta degli elementi da approvare.
3.
Aggiunta dei responsabili dell'approvazione
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È possibile aggiungere il numero di responsabili dell'approvazione che si desidera.
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Specificare se ciascun responsabile dell'approvazione agisce in parallelo ad altri oppure se prima o dopo un altro, indicando il numero di sequenza.
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Specificare se i responsabili dell'approvazione sono obbligatori o facoltativi.
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È possibile creare istruzioni individuali per ciascun responsabile dell'approvazione.
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Se si aggiunge un'attività di approvazione del flusso di lavoro, è possibile selezionare ruoli di progetto per i responsabili dell'approvazione, ad esempio il responsabile dell'approvazione legale e il responsabile dell'approvazione dell'oggetto.
4.
Inoltrare l'approvazione.
5.
Il sistema notifica immediatamente il numero di sequenza "1" a tutti i responsabili dell'approvazione.
Nessun altro responsabile dell'approvazione può rispondere ancora all'approvazione; deve attendere il proprio turno, che si basa sull'ordine di sequenza specificato. Tuttavia, i responsabili dell'approvazione facoltativi possono rispondere in qualsiasi momento. Non sono vincolati a uno specifico ordine.
6.
I responsabili dell'approvazione rispondono all'approvazione. In base a come è configurato Marketing Operations, il responsabile dell'approvazione potrebbe anche inserire commenti negli elementi da approvare.
7.
I responsabili dell'approvazione valutano ogni elemento allegato all'approvazione, quindi inviano le proprie risposte completate.
8.
Il sistema informa il responsabile dell'approvazione successivo in base ai numeri di sequenza impostati nell'approvazione.
È necessario notare diversi fattori riguardanti i processi di approvazione.
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Il proprietario dell'approvazione può annullare il processo di approvazione in qualsiasi fase del processo.
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I responsabili dell'approvazione forniscono opinioni separate riguardanti ogni elemento dell'approvazione: approvazione, approvazione con modifiche o rifiuto. Quindi, inviano le risposte complete.
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Marketing Operations organizza le approvazioni in visualizzazioni. Quando si fa clic su Operazioni > Approvazioni, per impostazione predefinita viene mostrata la vista Approvazioni personali attive. L'elenco mostra soltanto le approvazioni attive e di cui si è membro (sia in qualità di proprietario, che di responsabile dell'approvazione).
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è anche possibile visualizzare le approvazioni in attesa della risposta attraverso il portlet Approvazioni personali attive sul dashboard.
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Le approvazioni vengono visualizzate nell'elenco di approvazioni quando è il proprio turno per rispondere. Quando si è il prossimo nella sequenza di approvazione, Marketing Operations invia una notifica. Per visualizzare tutte le approvazioni, andare alla vista Tute le approvazioni.
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Se un'approvazione è collegata a un'attività del flusso di lavoro, il sistema considera l'impostazione Calendario per il periodo per l'attività. Marketing Operations considera anche l'impostazione a livello di sistema per i giorni non lavorativi e i singolo fusi orari per gli utenti quando vengono pianificate le approvazioni.
Creazione di processi di approvazione
Assegnazione dei responsabili dell'approvazione
Aggiunta di elementi da approvare
Abilitazione della markup per gli elementi da approvare
Inoltro dei processi di approvazione per la revisione
Valutazione dei processi di approvazione
Portlet di approvazione
Valutazione dei processi di approvazione nel portlet Approvazione
Pubblica risposta completa
Modifica dei processi di approvazione
Annullamento di un processo di approvazione
Copia dei processi di approvazione
Eliminazione di un'approvazione
Completamento dei processi di approvazione
Impostazione dei processi di approvazione in attesa
Riattivazione dei processi di approvazione in attesa
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