Assegnazione dei responsabili dell'approvazione
Quando si crea un'approvazione, è possibile aggiungere le persone che devono offrire un feedback. I responsabili dell'approvazione possono essere obbligatori o facoltativi. Una volta aggiunti, Marketing Operations informa i responsabili dell'approvazione dello stato e delle modifiche del processo di approvazione.
Quando vengono assegnati i responsabili dell'approvazione, considerare le seguenti funzioni.
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È possibile assegnare il numero di responsabili dell'approvazione che si desidera.
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Il numero di sequenza assegnato specifica l'ordine in cui i responsabili dell'approvazione lavorano e se uno di essi lavora in parallelo.
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Specificare se i responsabili dell'approvazione sono obbligatori o facoltativi.
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Se si sta aggiungendo un'attività del flusso di lavoro di approvazione, è possibile selezionare i ruoli del progetto per i responsabili dell'approvazione: ad esempio, il responsabile legale dell'approvazione e il responsabile dell'approvazione dell'oggetto.
1.
Creare o aprire un processo di approvazione.
2.
Nella sezione Responsabili dell'approvazione, fare clic sul link Aggiungi responsabili dell'approvazione.
3.
Nella finestra Seleziona livelli di accesso dei membri, i responsabili dell'approvazione sono organizzati in cartelle per ruolo. Espandere la cartella appropriata, selezionare il responsabile dell'approvazione e fare clic su >> per aggiungere la persona alla colonna Revisori selezionati. È possibile utilizzare Ctrl-clic per aggiungere diversi responsabili dell'approvazione contemporaneamente.
Una volta terminata la selezione dei responsabili dell'approvazione, fare clic su Salva.
4.
Fare clic sull'orologio Figura che mostra un'icona a orologio per specificare la durata della revisione per ciascun responsabile dell'approvazione. La durata predefinita è un giorno.
5.
Specificare la posizione di ciascun responsabile dell'approvazione nella sequenza. Immettere i valori interi nel campo per ciascun responsabile dell'approvazione.
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Per impostazione predefinita, la sequenza dei responsabili dell'approvazione si basa sull'ordine in cui i responsabili dell'approvazione vengono aggiunti al processo di approvazione.
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Utilizzare i numeri di sequenza per specificare l'ordine e la modalità di azione, in parallelo o in sequenza, dei responsabili dell'approvazione.
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Assegnare lo stesso numero a molteplici responsabili dell'approvazione significa che agiranno in parallelo e che potranno rispondere all'approvazione simultaneamente.
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Quando un utente visita di nuovo l'approvazione, i responsabili dell'approvazione saranno elencati secondo il numero di sequenza, piuttosto che secondo l'ordine di aggiunta all'approvazione.
6.
Impostare almeno un responsabile dell'approvazione come Obbligatorio.
Sebbene un utente possa salvare l'approvazione con tutti i responsabili dell'approvazione facoltativi, tale processo di approvazione non può essere avviato. Se qualcuno tenta di avviare un'approvazione che non contiene un responsabile dell'approvazione obbligatorio, Marketing Operations genera un messaggio di avvertenza.
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Per impostazione predefinita, tutti i responsabili dell'approvazione sono Obbligatori.
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Se un responsabile dell'approvazione è obbligatorio, al responsabile dell'approvazione in sequenza non viene inviata una notifica e non potrà rispondere fino a quando il responsabile dell'approvazione obbligatorio corrente non risponderà.
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Se è richiesto un responsabile dell'approvazione ma tale responsabile nega l'approvazione, il successivo responsabile dell'approvazione nella sequenza non riceve alcuna notifica. L'approvazione viene invece messa in attesa e i proprietari ricevono una notifica.
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Se si hanno più responsabili dell'approvazione contemporaneamente e un responsabile dell'approvazione rifiuta l'approvazione, il sistema invia una notifica al proprietario dell'approvazione. Il processo di approvazione continua fino a quando tutti i responsabili dell'approvazione obbligatori contemporanei rispondono. Tuttavia, lo stato del processo di approvazione viene modificato in attesa e successivamente i responsabili dell'approvazione nella sequenza non potranno rispondere.
7.
Facoltativamente, è possibile aggiungere istruzioni personalizzate per ciascun revisore. Il campo delle istruzioni non è disponibile per le approvazioni autonome.
8.
Una volta terminata l'aggiunta di responsabili dell'approvazione, fare clic su Salva modifiche.
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se si fa clic su Annulla, si sta annullando l'intero processo di approvazione, non solo la sezione dei responsabili dell'approvazione. Si perde il lavoro non salvato altrove nell'approvazione se si fa clic su Annulla.
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