Per creare un account
Gli amministratori IBM® Marketing Operations possono aggiungere account. È possibile aggiungere un account di livello principale o un account secondario. Aggiungere account secondari a un account esistente a qualsiasi livello per creare una gerarchia organizzativa. Ad esempio, si dispone di un account di livello superiore che finanzia gli impegni Nord est degli Stati Uniti. È possibile aggiungere un account secondario per gli impegni specificatamente a New York e quindi aggiungere account secondari all'account di New York per New York City e per altre aree a New York.
1.
Selezionare Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations.
2.
Nella sezione Definizione oggetto a livello root, fare clic su Definizioni dell'account.
Viene visualizzata la pagina Definizioni dell'account.
3.
Per aggiungere un account di livello principale, fare clic su Aggiungi un account di livello principale.
Per aggiungere un account secondario a un account, fare clic su Aggiungi per quell'account.
Viene visualizzata la pagina Proprietà dell'account.
4.
Completare i campi nella sezione Informazioni di base.
Consultare Account Properties page.
5.
Facoltativamente, utilizzare la sezione Budget (Prossimi 3 anni) per immettere gli importi del budget per ogni mese nei prossimi tre anni.
*
6.
Fare clic su Salva modifiche per salvare l'account.
L'account viene visualizzato nello stato disabilitato nella pagina Definizioni dell'account. Consultare Per abilitare o disabilitare un account. Un account secondario viene visualizzato in una gerarchia sotto l'account di livello superiore a cui esso, o il padre, appartiene.
Per modificare un account, fare clic sul nome nella pagina Definizioni dell'account.
Account Properties page
To add or remove account owners