Per configurare le regole dello stato di integrità del progetto
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare regole dello stato di integrità del progetto e assegnare regole ai modelli di progetto. Prima di modificare una regola esistente, verificare che nessun altro amministratore stia utilizzando quella regola.
1.
Fare clic su Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations > Regole integrità.
Una pagina elenca le regole dello stato di integrità.
2.
Per aggiungere una regola, fare clic su Aggiungi regola di stato.
Il sistema aggiunge righe con campi per il nome della regola e una descrizione.
3.
Fornire un nome e una descrizione, quindi fare clic su Crea regola (Matita piccola e carta).
Viene aperta una finestra di dialogo per immettere le istruzioni if-then che determinano l'integrità del progetto.
4.
Fornire la prima clausola IF:
a.
Per selezionare il KPI, fare clic su Seleziona un attributo.
b.
Fare clic per selezionare un operatore.
c.
Immettere un valore di soglia.
d.
Fare clic su Aggiungi. La clausola viene visualizzata al centro della finestra di dialogo.
e.
Per includere più di un KPI nella clausola, selezionare E o O e quindi ripetere questi step.
5.
Fornire la clausola THEN: selezionare lo stato di integrità da assegnare ai progetti per soddisfare la condizione.
6.
Fare clic su Salva condizione composta. La condizione viene visualizzata nella parte superiore della finestra di dialogo.
7.
Ripetere questo step in modo che la regola includa le condizioni per gli stati di integrità Stato positivo, Avvertenza e Critico.
8.
Per analizzare la regola come una serie di istruzioni IF... THEN, fare clic su Anteprima. Per modificare la regola dopo la revisione, fare clic su Condizioni.
9.
Il sistema applica le condizioni nell'ordine visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo. Se necessario, modificare la sequenza utilizzando le caselle di spunta e i controlli Su e Giù.
10.
Fare clic su Salva e termina.
11.
Fare clic su Salva regola (piccolo dischetto) per la regola.
Per implementare la regola, viene assegnata a uno o più modelli di progetto. Consultare Per assegnare una regola a un modello di progetto.
Per modificare una regola, verificare che nessun altro amministratore stia utilizzando quella regola. Quindi, ritornare alla pagina Regole integrità e fare clic su Modifica regola (Matita piccola) per la regola.
È possibile eliminare una regola non assegnata a un modello di progetto. Verificare che nessun altro amministratore stia utilizzando quella regola. Quindi, sulla pagina Regole integrità, in Azioni fare clic su segno x rossa.
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