Aggiunta di un flusso di lavoro ai modelli
Per configurare un modello di progetto che includa i dati del flusso di lavoro, creare il modello, specificare i ruoli dei membri del team e quindi modificare la scheda Flusso di lavoro.
1.
Selezionare Impostazioni > Marketing Operations Impostazioni.
2.
Fare clic su Modelli.
3.
Individuare la sezione del modello di progetto e fare clic su Aggiungi modello.
4.
Completare i campi nel modulo Proprietà del modello e fare clic su Salva modifiche.
5.
Nella scheda Ruoli del progetto, specificare i ruoli dei partecipanti, quindi fare clic su Salva modifiche.
6.
Selezionare la scheda Flusso di lavoro e fare clic su Modifica.
Per ulteriori informazioni, consultare Configuring the workflow.
7.
Aggiungere attività del flusso di lavoro e di approvazione e organizzarle in fasi.
Per ulteriori informazioni, consultare Fields in workflow spreadsheets.
Ricordarsi di salvare frequentemente durante il lavoro.
8.
Modificare le dipendenze dell'attività, definire la pianificazione delle attività e la durata e immettere altri valori da fornire quando gli utenti creano istanze da questo modello.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale Marketing Operations - Guida per l'utente.
Ricordarsi di salvare frequentemente durante il lavoro.
9.
Una volta completato il flusso di lavoro, fare clic su Salva e termina. La scheda ritorna alla modalità di visualizzazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Workflow template tab.
10.
Se la propria organizzazione dispone di un elenco predefinito di motivi per negare un'approvazione, specificare quelli validi che si applicano a questo modello.
Per ulteriori informazioni, consultare Informazioni sulle definizioni di elenco.
11.
Per configurare ulteriori informazioni per ciascuna attività, fare clic sul nome dell'attività quando la scheda del flusso di lavoro è in modalità di visualizzazione.
Per le attività di approvazione, è possibile configurare i responsabili dell'approvazione. Per le attività del flusso di lavoro, è possibile configurare se gli utenti possono aggiungere allegati.
12.
Fare clic sull'icona Visualizza come diagramma di flusso del processo per visualizzare il flusso di lavoro come flusso di lavoro di un processo.
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