Prima di iniziare la creazione dei modelli all'interno di Marketing Operations, analizzare le necessità della propria organizzazione e pianificare i tipi di modelli necessari. Per ulteriori informazioni, consultare Plan custom templates.

Dopo la determinazione dei tipi di campi necessari e la modalità di organizzazione, creare gli attributi e i moduli. Per ulteriori informazioni, consultare Informazioni sulla creazione, modifica ed eliminazione degli attributi e Creazione di moduli.

Dopo la determinazione dei tipi di metriche necessarie, creare e modificare le metriche appropriate. Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica sulla creazione di metriche.

Raggruppare i componenti nel modello. È possibile creare schede personalizzate e specificare le icone, i moduli, le metriche e altri componenti da utilizzare nel modello. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiunta o modifica di modelli.

Utilizzare il nuovo modello per creare un oggetto di marketing. La creazione di un modello è un processo interattivo. In genere si torna indietro e si modificano i singoli componenti, a volte si scambiano i componenti e quindi di verifica il modello di nuovo creando nuovi oggetti. Per ulteriori informazioni sulla creazione degli oggetti per i modelli, consultare IBM® Marketing Operations Guida dell'utente.