编辑工作流程电子表格
创建项目时,基于所选模板的向导会收集信息。完成向导页面时,可定制项目模板提供的缺省工作流程。
除了项目模板(可包含工作流程任务和值)外,您的安装还可包括工作流程模板集。工作流程模板是独立于项目模板的模板组件。项目处于未启动状态时,可评估项目模板提供的工作流程是否合格,或其他工作流程模板是否提供更好的起始点。有关工作流程模板的更多信息,请参阅《Marketing Operations 管理员指南》。
定制所提供模板的工作流程的能力由用户许可权控制。 如果工具栏图标被禁用或值为只读,那么表示您没有编辑工作流程的适当许可权。
1.
打开新的项目,然后单击“工作流程”选项卡。
工作流程显示为由模板提供。
2.
单击编辑 (具有画笔的页面)。
电子表格显示为编辑方式。有关此方式中选项的信息,请参阅关于编辑方式工具栏
3.
显示一条警告,指示此过程删除当前工作流程。单击确定,然后选择工作流程模板,并单击导入
4.
有关依赖关系的更多信息,请参阅管理任务依赖关系
5.
根据需要将行添加到电子表格:单击添加行 (顶部行突出显示且具有加号的页面图像),然后选择任务审批阶段
有关更多信息,请参阅 关于添加阶段或任务
6.
输入任务的目标或预测/实际日期,具体取决于您希望如何使用调度
*
*
7.
要将任务指定为里程碑(例如,放弃日期),可单击里程碑类型列,然后从列表中选择里程碑。
管理员设置此列表中的里程碑选项。
8.
选择成员或角色,以将任务分配到成员成员角色审阅者审阅者角色列中
有关更多信息,请参阅 在任务中添加角色和成员
9.
进行其他选择,并在电子表格中进行其他输入,以反映项目的工作流程。有关更多信息,请参阅此章节中的其他主题。
10.
注释列中输入有关任务的任何指示信息或注释。
11.
单击保存以保存更改。
关于编辑方式工具栏
关于添加阶段或任务
关于工作流程电子表格列
更改任务的状态