创建项目
创建项目时,请注意以下事项。
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遵循以下步骤来根据项目模板创建单个项目。项目模板由管理员设置和维护。还可以通过复制项目、制作最多 99 个项目克隆或对项目请求进行响应来创建项目。
1.
选择操作 > 项目
2.
单击添加项目 (具有加号的页面图像)。
将打开“添加项目”对话框。
3.
IBM® Marketing Operations 管理员为您的组织设置模板。要访问任何 IBM® Marketing OperationsIBM® Campaign 集成功能,必须选择已配置为竞销活动项目模板的模板。
4.
单击继续
5.
6.
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单击完成。将显示新项目的“摘要”选项卡。
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单击保存并复制。系统将保存初始项目,并使用相同的信息来创建另一个项目。将显示副本项目的“摘要”选项卡:根据需要编辑为副本以及为其他字段提供的缺省名称,然后同样保存该项目。
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在任意页面上单击保存并返回至列表。将显示“所有项目和请求”页面。
将为新创建的项目提供状态“未启动”。要使用该项目来收集和共享信息,应更改其状态。请参阅启动项目
项目中的选项卡根据所使用的模板而有所不同。典型项目包含以下方面的选项卡:项目摘要信息、人员团队、策略、任务的工作流程安排、里程碑、审批、开支和资源跟踪、监视项目的运行状况状态以及与项目相关的附件。当 IBM® CampaignMarketing Operations 集成时,竞销活动项目还包含“目标单元电子表格”选项卡。