“预算审批规则”选项卡
您可以在程序、项目和发票模板的“预算审批规则”选项卡上编写审批规则以简化审批过程。使用规则构建器定义规则以自动审批预算和发票行项。每次添加或编辑行项时,IBM® Marketing Operations 将针对程序、项目或发票模板中设置的审批条件对其进行检查。如果行项满足条件,然后它将触发审批过程。如果行项更改不满足条件,那么将对其进行自动审批。
每个行项需要一个单独的审批。根据条件集,单个行项可能会触发来自多个审批者的多个并行审批。
对于项目和程序,您可以构建基于对象模板的任何表单中的任何属性的条件。您还可以构建基于以下预算属性的条件。
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对于发票,您可以构建基于发票模板的任何表单中的任何属性的条件。您还可以构建基于以下行项属性的条件。
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有关审批过程的更多信息,请参阅《IBM® Marketing Operations 用户指南》。
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如果不编写任何规则,那么 IBM® Marketing Operations 将不需要任何审批并像在 V8.5.0 之前一样运行。
根据模板,您可以使用 Marketing Operations 名义用户来构建规则。然后,可以将这些用户映射到组织中的真实用户。
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程序模板:程序所有者和帐户所有者
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项目模板:项目所有者和帐户所有者
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发票模板:发票所有者和帐户所有者
规则构建器
构建预算审批规则
编辑预算审批规则
删除预算审批规则