当用户创建或编辑计划时，可以为其指定业务区域。用户访问“计划摘要”部分中的此列表。
当用户创建或编辑计划时，可以为其指定方案区域。用户访问“计划摘要”部分中的此列表。
当用户创建或编辑发票时，必须为其选择供应商名称。用户访问“发票摘要”部分中的此列表。
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这些角色为职能角色，且与确定 Marketing Operations界面的区域访问权的安全角色不同。
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然后，用户添加或编辑项目工作流程任务时，可以指定调度方式设置。任务调度可包含仅业务日、业务日和周末、业务日和这些非工作日类型或所有日期。
用户添加或编辑项目工作流程任务时，可通过选择其里程碑类型来将其标识为项目里程碑类型。
仅适用于将 IBM® Marketing Operations 与 Campaign 进行集成且启用可选供给集成的安装。有关更多信息，请参阅《IBM® Marketing Operations 与 Campaign 集成指南》。
管理员可配置供给模板，以便用户可以从 Digital Recommendations 系统选择类别标识和名称，而无需手动输入。要配置模板，管理员需提供 Digital Recommendations 的 URL 和一个或多个有效客户端标识。