模板概念
模板由多个组件构成，其中一些组件的详细描述如下。
对象模板
计划、程序和项目的模板称为计划对象模板。如果对象类型中的行为各不相同，那么将对每个单独的对象类型描述特定的行为。
标准选项卡：计划、程序和项目模板
IBM® Marketing Operations 计划、程序和项目的模板具有以下标准选项卡。
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属性。当您根据该模板创建对象时，此选项卡将成为“摘要”选项卡。请参阅“模板属性”选项卡。
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选项卡。请参阅“模板选项卡”选项卡。
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附件。请参阅“模板附件”选项卡。
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定制链接。请参阅“模板定制链接”选项卡。
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定制警报。
程序和项目模板具有“预算审批规则”选项卡。请参阅“预算审批规则”选项卡。
项目模板还具有以下其他选项卡。
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项目角色。请参阅项目模板的“项目角色”选项卡。
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请求。请参阅项目模板的“请求”选项卡。
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竞销活动。请参阅项目模板的“竞销活动”选项卡。
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此选项卡仅在 IBM® Marketing Operations 和 Campaign 已集成时可用。
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工作流程。请参阅项目模板“工作流程”选项卡。
当您根据模板创建计划、程序或项目时，对象会包括“预算”选项卡和“分析”选项卡以及此处列示的选项卡。如果已指定度量，那么对象会包括“跟踪”选项卡。
标准选项卡：发票、资产和供给模板
发票、资产和供给模板具有以下标准选项卡。
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属性。此选项卡将成为“摘要”选项卡。请参阅“模板属性”选项卡。
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选项卡。请参阅“模板选项卡”选项卡。
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定制警报。
发票模板还具有“预算审批规则”选项卡。请参阅“预算审批规则”选项卡。
供给模板还具有以下其他选项卡。
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附件。请参阅“模板附件”选项卡。
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定制链接。请参阅“模板定制链接”选项卡。
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您无法将标准选项卡重命名。
定制选项卡
您可以在模板的“选项卡”选项卡上向其添加其他表单和选项卡。有关添加定制表单和选项卡的更多信息，请参阅要将选项卡添加到模板。
字段
一个字段即一段数据，例如市场营销经理的电话号码或者附件的数据类型。 一个字段有时指一个属性。
字段可以是标准字段或定制字段。
度量
度量字段将测定对象的绩效。典型的度量包括财务度量（例如成本和收入）以及绩效度量（例如特定营销竞销活动中的联系人数和响应数）。
您可以执行以下任务。
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设置基于其他度量值计算的度量。例如，您可以进行收入减成本得竞销活动利润的计算。
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将度量分组。
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定义度量及其组。
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从项目到程序以及从程序到计划进行度量汇总。
附件类别
可使用类别将附件组织到有意义的组。当用户添加附件时，他们可选择出现该附件的类别。例如，他们可能会添加描述书作为附件并将其放在称为创意的类别下。
决定一组模板
何时创建其他模板
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