模板的简短描述。用户添加过程或市场营销对象时，所添加项显示在“模板选择”页面上。

模板的大图标图像和小图标图像。用户创建基于此模板的实例时，会显示大图标。 “模板列表”页面中的模板名称旁会显示小图标。单击更改图标以导入不同映像文件。

用于指定对象编号算法的 Java™ 类。缺省情况下，Marketing Operations 会为每个对象（计划、活动或项目）分配一个序号。

但是，您可以配置 Marketing Operations 以使用您定义的算法来设置外部标识。如果您选择此配置选项，那么“标识生成类”将指定用于生成代码的 Java™ 类。仅当您希望根据缺省算法以外的其他算法来生成标识时，才必须编辑此属性。

决定项目请求变为项目时“使用”安全策略的确定方式。如果此字段的值为用户安全策略，那么此选项卡上的使用安全策略字段处于禁用状态。根据此模板创建项目或请求的人员在创建项时将指定“使用”安全策略。如果此字段的值为模板安全策略，那么此选项卡上的使用安全策略字段处于启用状态，并且模板开发者将选择“使用”策略。

选择规则以计算项目运行状况。 有关规则的更多信息，请参阅实现项目运行状况规则。

有关系统范围设置的信息，请参阅管理设置。有关不在办公室功能的信息，请参阅《IBM® Marketing Operations 用户指南》。