构建和管理模板
有关构建和管理模板的整个流程的信息,请参阅模板构建方法
要创建和管理模板以及模板组件,您可以使用“模板配置”页面。要显示该页面,请选择设置 > Marketing Operations 设置。然后单击模板配置
“模板配置”页面上的项和功能被组织为两个部分,即模板配置模板组件。还有一个选项用于验证所有模板。
“模板配置”部分
“模板配置”页面的“模板配置”部分包含模板链接,单击该链接将打开一个页面,其中列出按市场营销对象类型组织的现有所有模板和模板文件夹。您可以使用该页面上的链接来创建、删除和组织模板,以及编辑或导出各个模板。
验证模板
要运行对模板和表单进行验证并显示所有验证错误的实用程序,请单击“模板配置”部分中的验证模板
“模板组件”部分
该页面的“模板组件”部分包含以下链接。
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导出属性文件链接,用于导出度量的属性文件。
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导入度量模板链接,用于导入度量模板或属性文件的 XML 文件。
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添加度量模板链接,用于添加度量模板。
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添加度量链接,用于添加度量。
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添加度量维度链接,用于添加度量维度。
使用旧度量规范文件链接可检索旧度量规范文件(如果已在升级到 IBM® Marketing Operations V8.5.0 之前上载了这些文件)。从 Marketing Operations 8.5.0 开始,用户不能再添加其他任何文件。
您可以通过保存在项目模板或实例的“工作流程”选项卡上所做的工作,来创建工作流程模板。您可以使用此列表页面上的链接来删除、启用/禁用、导入或导出工作流程模板。
单击添加图标链接可添加图标。
打开“规则定义”页面。您可以使用添加规则定义链接来添加规则。
您还可以使用导出和导入功能将模板从一个计算机系统转移到另一个计算机系统中。有关更多信息,请参阅 导出和导入元数据
添加或编辑模板
模板更改的影响
“模板属性”选项卡
“模板选项卡”选项卡
“模板附件”选项卡
“模板定制链接”选项卡
“模板定制警报”选项卡
“预算审批规则”选项卡
项目模板的“项目角色”选项卡
项目模板的“请求”选项卡
项目模板“工作流程”选项卡
项目模板的“竞销活动”选项卡
对模板组件进行操作
关于模板验证