计划您的定制模板
创建定制模板中所涉及的大部分工作涉及确定模板中所要的字段以及要如何组织这些字段。在开始创建属性和表单之前，您应先尝试在纸质页面上捕获此信息；此计划步骤简化了创建过程。
在开始创建定制模板之前，决定您的组织所需的模板类型并创建故事板或电子表格，故事板或电子表格显示您希望对象所具有的选项卡以及您希望在每个选项卡上出现的每个字段。
例如，如果您了解自己希望项目列示对该项目已发出请求的业务单位，那么可记录有关业务单位字段的以下信息。
在添加字段前字段的记录字段信息示例
属性信息
值
共享或本地
共享
属性类别
表单
属性类型
单选
内部名称
BusinessUnit
显示名称
业务单位
选项卡/分组
在“间接材料请求信息”部分下的“摘要”选项卡中。
字段类型
下拉列表
可能的值或从中检索值的数据库表
Marketing Operations
应从中查找这些值的小额银行业务、投资服务、保险、信用卡描述书、明信片、数据表、简介文件夹、白皮书、打印广告或表名称或列名称。
是否必需？
是
帮助提示
输入请求此间接材料片段的业务单位。
在您对表单中的每个字段执行此计划步骤后，您可以创建属性和表单。
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