프로젝트 성과 요약 보고서 실행
표준 프로젝트 성과 요약 보고서는 프로젝트를 사전순으로 상태, 날짜, 예산 정보와 함께 나열합니다. 사용자 정의 버전은 예산, 비용, 수익, 응답 비율, 리드 생성 성과 데이터와 함께 이니셔티브별로 그룹화된 프로젝트를 나열합니다. 두 버전 모두 재무 관리 모듈이 필요합니다.
이 보고서의 사용자 정의 버전에는 추가 프롬프트 및 사용자 정의 필드도 들어 있습니다. 표준 보고서가 사용자 정의 속성을 사용하여 사용자 정의될 수 있는 방법을 보여주며 템플리트 관리자가 사용자 정의 속성을 구현하는 경우에만 작동합니다.
1.
분석 > 작업 분석을 선택하십시오.
2.
보고서 목록에서 프로젝트 성과 요약을 클릭하십시오.
필터 조건을 설정할 수 있는 화면이 나타납니다.
3.
첫 번째 필터 화면에서 보고서에 포함할 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 유일한 필터 조건이 프로젝트인 경우 완료를 클릭하여 보고서를 실행하십시오. 기타 필터를 지정하려면 추가 프롬프트를 클릭하고 4단계로 가십시오.
4.
두 번째 필터 페이지에서 다음 중 하나 또는 모두에 대한 필터를 지정하십시오.
*
프로젝트 소유자
*
프로젝트 날짜 범위
*
프로젝트 상태
*
프로젝트 유형: 이들은 프로젝트를 작성하는 데 사용된 템플리트를 기반으로 결정됩니다.
필터 페이지의 모든 절은 선택 가능합니다. 어떤 절에도 정보를 입력하지 않는 경우 보고서에는 시스템의 모든 프로젝트에 대한 프로젝트 성과가 들어 있습니다.
5.
보고서를 작성하려면 완료를 클릭하십시오.
보고서는 프로젝트 이름으로 정렬되는 프로젝트의 목록을 표시합니다. 사용자 정의 버전은 이니셔티브별로 그룹화됩니다. 보고서에는 다음 열이 들어 있습니다.
프로젝트 성과 요약 보고서의 열
열
설명
프로젝트 이름/코드
프로젝트 이름과 ID를 표시합니다.
상태
각 프로젝트의 상태를 표시합니다.
목표 날짜
목표 시작 및 종료 날짜를 표시합니다.
비즈니스 단위, 세그먼트, 제품군
각 프로젝트에 대한 비즈니스 단위, 세그먼트, 제품군을 표시합니다. 이들 필드는 샘플 템플리트에 포함되어 있으며 프로젝트를 분류하는 데 사용됩니다. 모든 유형의 프로젝트가 이들 필드를 모두 포함하지는 않습니다. 보고서가 이들 필드 중 하나 이상을 포함하지 않는 프로젝트를 사용하는 경우 해당 열은 무시됩니다(해당 프로젝트에 대해 공백).
(이들 필드는 보고서의 사용자 정의 버전에만 있습니다.)
총계 예산 총계 예측 실제 비용
다양한 예산 책정 정보를 표시합니다. 이들 필드는 각 프로젝트에 대한 예산 탭에서 제공됩니다.
총 수익
프로젝트에 대한 수익 메트릭(정의된 경우)을 표시합니다.
응답 비율 및 리드 열
응답 비율 및 리드 생성 데이터를 표시합니다. 응답 비율 및 리드 데이터는 각 프로젝트에 대한 메트릭(추적 탭에 있음)에서 가져옵니다.
(이들 필드는 보고서의 사용자 정의 버전에만 있습니다.)
ROI
프로젝트에 대한 ROI(Return On Investment) 메트릭(정의된 경우)을 표시합니다.
(이 필드는 보고서의 사용자 정의 버전에만 있습니다.)
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