프로젝트 상태 규칙 구성
프로젝트 상태 규칙을 추가, 편집 및 삭제하고 프로젝트 템플리트에 규칙을 지정할 수 있습니다. 기존 규칙을 변경하기 전에 다른 관리자가 해당 규칙을 사용하여 작업을 수행하고 있지 않은지 확인하십시오.
1.
설정 > Marketing Operations 설정 > 상태 규칙을 클릭하십시오.
페이지에 상태 규칙이 나열됩니다.
2.
규칙을 추가하려면 상태 규칙 추가를 클릭하십시오.
규칙 이름과 설명 필드가 포함된 행이 추가됩니다.
3.
이름과 설명을 입력한 다음 규칙 빌드(작은 연필과 종이)를 클릭하십시오.
프로젝트 상태를 판별하는 if-then 문을 입력할 수 있는 대화 상자가 열립니다.
4.
첫 번째 IF 절을 제공하십시오.
a.
KPI를 선택하려면 속성 선택을 클릭하십시오.
b.
c.
d.
추가를 클릭하십시오.대화 상자의 가운데 부분에 절이 표시됩니다.
e.
하나 이상 KPI를 절에 포함시키려면 And 또는 Or를 선택한 다음 이 단계를 반복하십시오.
5.
THEN 절을 제공하십시오. 즉, 조건을 충족하는 프로젝트에 지정할 상태를 선택하십시오.
6.
복합 조건 저장을 클릭하십시오. 대화 상자의 맨 위에 조건이 표시됩니다.
7.
8.
일련의 IF... THEN 문으로 규칙을 검토하려면 미리보기를 클릭하십시오. 검토한 후 규칙을 변경하려면 조건을 클릭하십시오.
9.
대화 상자의 맨 위에 표시된 순서로 조건이 적용됩니다. 필요한 경우 선택란과 위로아래로 컨트롤을 사용하여 순서를 변경하십시오.
10.
저장 및 완료를 클릭하십시오.
11.
규칙에 대해 규칙 저장(작은 디스켓)을 클릭하십시오.
규칙을 구현하려면 하나 이상의 프로젝트 템플리트에 규칙을 지정하십시오. 프로젝트 템플리트에 규칙 지정을 참조하십시오.
규칙을 편집하려면 다른 관리자가 해당 규칙을 사용하여 작업을 수행하고 있지 않은지 확인하십시오. 그런 다음 상태 규칙 페이지로 돌아와서 규칙 편집(작은 연필)을 클릭하십시오.
프로젝트 템플리트에 지정되지 않은 규칙은 삭제할 수 있습니다. 다른 관리자가 해당 규칙을 사용하여 작업을 수행하고 있지 않은지 확인하십시오. 그런 다음 상태 규칙 페이지의 동작에서 해당 규칙의 빨간색 X 표시를 클릭하십시오.