템플리트 개념

템플리트 개념

템플리트는 다양한 구성요소로 구성됩니다. 여기서는 몇 가지 구성요소에 대해 자세히 설명합니다.

오브젝트 템플리트

계획, 프로그램, 프로젝트의 템플리트를 계획 오브젝트 템플리트라고 합니다. 오브젝트 유형마다 동작이 다른 경우에는 개별 오브젝트 유형 각각에 대해 특정 동작을 설명합니다.

표준 탭: 계획, 프로그램, 프로젝트 템플리트

IBM® Marketing Operations 계획, 프로그램, 프로젝트의 템플리트에는 다음과 같은 표준 탭이 있습니다.

특성. 이 탭은 템플리트에서 오브젝트를 작성할 때 요약 탭이 됩니다. 템플리트 특성 탭을 참조하십시오.

탭. 템플리트 탭 탭을 참조하십시오.

첨부. 템플리트 첨부 탭을 참조하십시오.

사용자 정의 링크. 템플리트 사용자 정의 링크 탭을 참조하십시오.

경고 사용자 정의.

프로그램 템플리트와 프로젝트 템플리트에는 예산 승인 규칙 탭이 있습니다. 예산 승인 규칙 탭을 참조하십시오.

프로젝트 템플리트에는 또한 다음과 같은 추가 탭이 있습니다.

프로젝트 역할. 프로젝트 템플리트 프로젝트 역할 탭을 참조하십시오.

요청. 프로젝트 템플리트 요청 탭을 참조하십시오.

캠페인. 프로젝트 템플리트 캠페인 탭을 참조하십시오.

이 탭은 IBM® Marketing Operations와 Campaign이 통합되는 경우에만 사용할 수 있습니다.

워크플로우. 프로젝트 템플리트 워크플로우 탭을 참조하십시오.

템플리트에서 계획, 프로그램 또는 프로젝트를 작성하는 경우, 여기에 나열된 탭 이외에 예산 탭과 분석 탭이 오브젝트에 포함됩니다. 메트릭이 지정된 경우에는 오브젝트에 추적 탭이 포함됩니다.

표준 탭: 송장, 자산, 오퍼 템플리트

송장, 자산, 오퍼 템플리트에는 다음과 같은 표준 탭이 있습니다.

특성. 이 탭은 요약 탭이 됩니다. 템플리트 특성 탭을 참조하십시오.

탭. 템플리트 탭 탭을 참조하십시오.

경고 사용자 정의.

송장 템플리트에도 예산 승인 규칙 탭이 있습니다. 예산 승인 규칙 탭을 참조하십시오.

오퍼 템플리트에는 또한 다음과 같은 추가 탭이 있습니다.

첨부. 템플리트 첨부 탭을 참조하십시오.

사용자 정의 링크. 템플리트 사용자 정의 링크 탭을 참조하십시오.

표준 탭의 이름은 변경할 수 없습니다.

사용자 정의 탭

템플리트의 탭 탭에서 양식과 탭을 더 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 양식 및 탭 추가에 대한 자세한 정보는 템플리트에 탭 추가를 참조하십시오.

필드는 마케팅 관리자의 전화 번호 또는 첨부의 데이터 유형과 같은 단일 데이터입니다. 필드는 속성이라고도 합니다.

필드는 표준 또는 사용자 정의 유형이 있습니다.

메트릭 필드는 오브젝트의 성과를 측정합니다. 일반 메트릭에는 재무 메트릭(예: 비용과 수익)과 성과 메트릭(예: 특정 마케팅 캠페인의 컨택 수와 응답 수)이 포함됩니다.

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

다른 메트릭 값을 기반으로 계산하는 메트릭을 설정합니다. 예를 들어, 캠페인의 이익을 수익에서 비용을 뺀 값으로 계산할 수 있습니다.

메트릭을 그룹화합니다.

메트릭과 해당 그룹을 둘 다 정의합니다.

프로젝트에서 프로그램으로 또한 프로그램에서 계획으로 메트릭을 롤업합니다.

첨부 카테고리

카테고리를 사용하면 첨부를 의미 있는 그룹으로 분류할 수 있습니다. 사용자가 첨부를 추가할 때 첨부가 나타나는 카테고리를 선택합니다. 예를 들어, 브로셔를 첨부로 추가하고 크리에이티브 아이디어 카테고리로 분류할 수 있습니다.

템플리트 세트 결정

추가 템플리트를 작성하는 경우

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