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Le date previste/effettive iniziano come date previste: le date future in cui un proprietario dell'attività pianifica l'avvio ed il completamento di un'attività. Tali date vengono specificate quando l'attività è ancora in sospeso. Quando il membro di un team di fatto inizia e completa un'attività, è possibile utilizzare le stesse date o fornire date diverse come date effettive.
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Le date obiettivo sono le date utilizzate per stabilire la pianificazione del progetto. In genere, vengono impostate all'inizio del progetto.
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Le date fissate sono date fisse che non è possibile cambiare, neanche se cambiano le date delle attività da cui dipendono.
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Il periodo festivo rappresenta le date in cui le persone non lavorano; tali date vengono ignorate dal sistema quando calcola la durata delle attività. Marketing Operations attualmente supporta in tutto il sistema il periodo festivo che si applica a tutte le attività. Sta al project manager determinare se è necessario sovrascrivere qualcuna di tali date. Gli amministratori di sistema immettono e gestiscono queste date.
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Le date di fine settimana vengono utilizzate per specificare il lavoro svolto durante il fine settimana considerato per attività. È possibile pianificare lavoro in una data di fine settimana utilizzando per ciascuna attività l'opzione Pianificazione per il periodo.
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I proprietari dell'attività sono i responsabili dell'esecuzione o della gestione delle attività del flusso di lavoro.
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I revisori sono responsabili delle attività di approvazione. Questi membri divengono i responsabili dell'approvazione dell'attività.
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I ruoli vengono utilizzati come ponte tra le attività e le persone. Sono utili per l'assegnazione di lavoro su base generica. Ad esempio, ogni tipo di progetto creato può avere un proprio modello di flusso di lavoro e il modello può contenere i ruoli standard per determinate attività. Quindi, quando viene creato un progetto, ad alcune o a tutte le attività è già associato un ruolo predefinito.
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