Flusso di lavoro del processo di approvazione
Il ciclo di vita di un processo di approvazione prevede le seguenti fasi generali:
1.
Creazione del processo di approvazione, sia come approvazione indipendente, sia come attività di approvazione all'interno di un flusso di lavoro.
2.
Aggiunta degli elementi da approvare.
3.
Aggiunta dei responsabili dell'approvazione
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È possibile aggiungere il numero di responsabili dell'approvazione che si desidera.
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Specificare se ciascun responsabile dell'approvazione agisce in parallelo ad altri oppure se prima o dopo un altro, indicando il numero di sequenza.
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Specificare se i responsabili dell'approvazione sono obbligatori o facoltativi.
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È possibile creare istruzioni individuali per ciascun responsabile dell'approvazione.
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Se si aggiunge un'attività di approvazione del flusso di lavoro, potrebbe essere necessario selezionare i ruoli del progetto per i responsabili dell'approvazione, ad esempio: responsabile legale dell'approvazione e responsabile dell'approvazione dell'oggetto.
4.
Inoltrare l'approvazione.
5.
Il sistema notifica immediatamente il numero di sequenza "1" a tutti i responsabili dell'approvazione.
Nessun altro responsabile dell'approvazione obbligatorio può ancora rispondere all'approvazione. Dovranno attendere il proprio turno, in funzione dell'ordine di sequenza specificato al momento della creazione dell'approvazione. Tuttavia, i responsabili dell'approvazione facoltativi possono rispondere in qualsiasi momento. Non sono vincolati a uno specifico ordine.
6.
I responsabili dell'approvazione rispondono all'approvazione. In base a come è configurato IBM® Marketing Operations, il responsabile dell'approvazione può anche inserire commenti negli elementi da approvare.
7.
I responsabili dell'approvazione valutano ogni elemento allegato all'approvazione, quindi inviano le proprie risposte completate.
8.
Il sistema informa il responsabile dell'approvazione successivo in base ai numeri di sequenza impostati nell'approvazione.
È necessario notare diversi fattori riguardanti i processi di approvazione.
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Il proprietario dell'approvazione può annullare il processo di approvazione in qualsiasi fase del processo.
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I responsabili dell'approvazione forniscono opinioni separate riguardanti ogni elemento dell'approvazione: approvazione, approvazione con modifiche o rifiuto. Quindi, inviano le risposte complete.
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Marketing Operations organizza le approvazioni in visualizzazioni. Quando si fa clic su Operazioni > Approvazioni, per impostazione predefinita viene mostrata la visualizzazione Approvazioni attive personali. L'elenco mostra soltanto le approvazioni attive e di cui si è membro (sia in qualità di proprietario, che di responsabile dell'approvazione).
È possibile fare clic sull'icona Azioni (immagine Cartella) e selezionare Tutte le approvazioni, Tutte le approvazioni team personali non assegnate o Tutte le approvazioni team personali.
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In qualsiasi visualizzazione, è possibile modificare il criterio di ordinamento facendo clic sulla colonna a partire dalla quale si desidera ordinare. Fare di nuovo clic sulla colonna per invertire il criterio di ordinamento.
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Se un'approvazione è collegata ad un'attività del flusso di lavoro, il sistema terrà conto dell'impostazione Pianificazione per il periodo dell'attività, oltre all'impostazione a livello di sistema riguardante i giorni festivi.
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Le approvazioni non compariranno nell'elenco approvazioni dei responsabili dell'approvazione obbligatori finché non sarà il momento del loro turno per rispondere. A quel punto, tali responsabili riceveranno una notifica.
Invio di un'approvazione per la revisione
Informazioni sulla modifica delle approvazioni
Annullamento di un processo di approvazione
Copia di un'approvazione
Eliminazione di un'approvazione
Completamento di un'approvazione
Procedura per mettere un'approvazione in attesa
Riattivare un'approvazione in attesa
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