Per creare o modificare un modello

Prima di creare i modelli per gli oggetti IBM® Marketing Operations, determinare se è necessario creare moduli personalizzati o sottomodelli di metriche. Una volta fatto, utilizzare le procedure nel capitolo sull'editor del moduli.

Quando i componenti del modello necessari sono disponibili, creare un modello e raggruppare le unità. La procedura per creare un modello sono in genere le stesse per ogni tipo di oggetto, con le seguenti eccezioni.

IBM® Marketing Operations dispone solo di un piano, una fattura e un modello di asset. È possibile modificare questi modelli, ma non è possibile creare modelli di piano, fattura o asset aggiuntivi.

È possibile specificare un sottomodello del flusso di lavoro per i modelli di progetto ed è possibile creare i sottomodelli del flusso di lavoro dai modelli di progetto.

I progetti, i programmi e i piani dispongono anche di un elenco a discesa Metriche nella scheda Proprietà in cui selezionare un sottomodello di metriche.

I modelli di progetto contengono anche le schede denominate Campagna (se l'integrazione IBM® Marketing Operations-Campaign è abilitata), Ruoli del progetto, Richiesta e Flusso di lavoro.

1.	Dal menu Impostazioni selezionare Marketing Operations Impostazioni >Configurazione del modello (in Amministrazione di sistema > Altre opzioni) > Modelli.

2.	Fare clic su Aggiungi modelli nella sezione di programma, progetto o offerta, a seconda del tipo di modello che si desidera creare. Per modificare il modello di piano, fattura o asset, fare clic sul relativo nome nella schermata Configurazione del modello.

Compilare la scheda Proprietà. Questa scheda corrisponde alla scheda riepilogo nel modello terminato. È necessario specificare un nome di visualizzazione del modello e un ID modello interno alfanumerico. È possibile anche selezionare un modello di metriche e impostare la politica di sicurezza in questa scheda. Per ulteriori informazioni, consultare Template Properties tab.

È possibile che sia necessario fare clic su Salva modifiche nella scheda Proprietà prima di poter procedere con la compilazione delle schede aggiuntive.

4.	Compilare le seguenti schede per completare il modello. Le schede disponibili dipendono da quale tipo di modello si sta creando.

Fare clic su Salva modifiche quando si termina la modifica di ogni scheda, prima di passare a un'altra scheda nel modello. Diversamente, le modifiche non vengono salvate.

Scheda Ruoli (non disponibile nei modelli di fatture, asset o offerte).

Questa scheda corrisponde alla scheda persone; aggiungere i destinatari, i membri e i revisori predefiniti della richiesta al modello selezionandoli dall'elenco a discesa. È necessario selezionare i ruoli uno alla volta, ma è possibile selezionare più ruoli in ogni categoria. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione dei modelli di metriche e dei gruppi di modelli di metriche.

Scheda Richiesta (solo modelli di progetto)

Impostare le regole predefinite per le richiesta in questa scheda. Per informazioni specifiche sulla compilazione di questa scheda, consultare Project template Request tab.

Scheda Campagna (solo modelli di progetto, se è abilitata l'integrazione IBM® Marketing Operations-Campaign).

Consultare Project template Campaign tab.

Scheda Flusso di lavoro (solo modelli di progetto)

Creare un flusso di lavoro predefinito per il modello oppure importare il sottomodello di un flusso di lavoro. Per informazioni specifiche sulla compilazione di questa scheda, consultare Project template Workflow tab.

Regole di approvazione budget (solo modelli di programma, progetto e fattura).

Definire le regole per l'approvazione budget mediante il creatore di regole.

Scheda Schede.

Fare clic su Nuova scheda per aggiungere schede personalizzate o per aggiungere moduli aggiuntivi alla scheda riepilogo; consultare Template Tabs tab.

Scheda Allegato (non disponibile nei modelli di fattura o di asset).

Utilizzare questa scheda per aggiungere allegati predefiniti all'oggetto; consultare Template Attachments tab.

Scheda Link personalizzati (non disponibile nei modelli di fattura o di asset).

Utilizzare questa scheda per aggiungere link personalizzati predefiniti all'oggetto; consultare Template Custom Links tab.

Scheda Personalizza avvisi.

Utilizzare questa scheda per personalizzare il testo predefinito per gli avvisi degli oggetti.

È necessario fare clic su Salva modifiche quando si termina la modifica di ogni scheda, prima di passare a un'altra scheda nel modello. Diversamente, le modifiche non vengono salvate.