Concetti relativi ai modelli
I modelli sono costituiti da vari componenti, alcuni dei quali vengono descritti dettagliatamente in questo documento.
Modelli Oggetto
I modelli per i piani, i programmi e i progetti sono noti come modelli di oggetti di pianificazione. Nei casi in cui il comportamento è differente tra i tipi di oggetto, il comportamento specifico viene descritto per ogni tipo di oggetto separato.
Schede standard: modelli di piano, programma e progetto
I modelli per i piani, i programmi e i progetti IBM® Marketing Operations presentano le seguenti schede standard.
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Proprietà. Questa scheda diventa la scheda riepilogo quando si crea un oggetto dal modello. Consultare Template Properties tab.
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Schede. Consultare Template Tabs tab.
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Allegati. Consultare Template Attachments tab.
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Link personalizzati. Consultare Template Custom Links tab.
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Personalizza avvisi.
I modelli di programma e di progetto dispongono di una scheda Regole di approvazione budget. Consultare Budget Approval Rules tab.
I modelli di progetti dispongono anche delle seguenti schede aggiuntive.
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Ruoli del progetto. Consultare Project template Project Roles tab.
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Richieste. Consultare Project template Request tab.
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Campagna. Consultare Project template Campaign tab.
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Questa scheda è disponibile solo se IBM® Marketing Operations e Campaign sono integrati.
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Flusso di lavoro. Consultare Project template Workflow tab.
Quando si crea un piano, un programma o un progetto per un modello, l'oggetto include le schede Budget e Analisi oltre a quelle elencate in questo documento. Se sono state specificate metriche, l'oggetto include una scheda Tracciatura.
Schede standard: modelli di fattura, asset e offerta.
I modelli di fattura, asset e offerta dispongono delle seguenti schede standard.
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Proprietà. Questa scheda diventa la scheda riepilogo. Consultare Template Properties tab.
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Schede. Consultare Template Tabs tab.
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Personalizza avvisi.
Il modello di fattura dispone di una scheda Regole di approvazione budget. Consultare Budget Approval Rules tab.
I modelli di offerta dispongono anche delle seguenti schede.
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Allegati. Consultare Template Attachments tab.
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Link personalizzati. Consultare Template Custom Links tab.
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Non è possibile ridenominare le schede standard.
Schede personalizzate
È possibile aggiungere moduli e schede aggiuntivi a un modello sulla propria scheda Schede. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di moduli e schede, vedere To add a tab to a template.
Campo
Un campo è un singolo dato, come un numero di telefono di un responsabile marketing o il tipo di dati di un allegato. A volte si fa riferimento a un campo come attributo.
I campi possono essere standard o personalizzati.
Metriche
I campi delle metriche misurano le prestazioni dell'oggetto. Le metriche sono presenti sulla scheda Tracciatura. Tra le metriche tipiche vi sono le metriche finanziarie come i costi e i ricavi e le metriche delle prestazioni come il numero di contatti e il numero di risposte in una particolare campagna di marketing.
È possibile eseguire le seguenti attività.
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Impostare le metriche che vengono calcolate in base a altri valori delle metriche. Ad esempio, è possibile calcolare che il profitto di una campagna è il ricavo meno il costo.
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Metriche di gruppi
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Definire le metriche e i relativi gruppi.
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Sottoporre le metriche a rollup dai progetti ai programmi e dai programmi ai piani.
Categorie di allegati
Utilizzare le categorie per organizzare gli allegati in gruppi significativi. Quando gli utenti aggiungono un allegato, selezionano la categoria in cui viene visualizzato. Ad esempio, è possibile aggiungere una brochure come allegato e inserirla in una categoria chiamata idee creative.
Deciding on a set of templates
When to create another template
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