Generación de las reglas de aprobación de presupuesto
Se puede escribir reglas para que automáticamente se apruebe cambios de elementos de línea en la pestaña Reglas de aprobación de presupuesto de las plantillas de programa, de proyecto y de factura para agilizar el proceso de aprobación.
*
Si no escribe ninguna regla, IBM® Marketing Operations no se requerirá ninguna aprobación.
1.
Vaya a la pestaña Reglas de aprobación de presupuesto de la plantilla de programa, de presupuesto o de factura a la que desea añadir las reglas de aprobación de presupuesto.
2.
Pulse Añadir regla de aprobación.
Se abre el Generador de reglas.
3.
Seleccione atributos, operadores y recursos para crear condiciones que especifique cuándo mostrar el formulario. Consulte Generador de reglas para obtener más información.
Utilice los operadores AND y OR para generar condiciones compuestas. Utilice el botón Añadir para conectar cada condición.
4.
En la sección Asignar aprobador THEN, seleccione un aprobador para recibir la solicitud cuando se cumpla la condición.
5.
Cuando se complete la condición, pulse Guardar condición compuesta para subirla al cuadro Condición compuesta donde queda listo para su uso.
6.
Una vez haya acabado de crear las condiciones compuestas, pulse Guardar y finalizar.
El Generador de reglas se cierra.
7.
Cuando haya acabado de crear reglas, pulse Guardar y finalizar en la pestaña Reglas de aprobación de presupuesto.
Se pueden generar varias reglas, que pueden dar como resultado varias aprobaciones en paralelo.
Para cada regla, si se cumple la condición, la solicitud de aprobación del elemento de línea se envía al aprobador asignado. Si el elemento de línea no cumple las condiciones de las reglas, se aprueba automáticamente.
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