Configurar reglas de estado de salud del proyecto
Puede añadir, editar y suprimir reglas de estado de salud del proyecto y asignar reglas a las plantillas de proyecto. Antes de cambiar una regla existente, verifique que no haya otros administradores trabajando con esa regla.
1.
Pulse Configuración > Configuración de Marketing Operations > Reglas de salud.
Una página muestra las reglas de estado de salud.
2.
Para añadir una regla, pulse Añadir regla de salud.
El sistema añade líneas con campos para el nombre de regla y una descripción.
3.
Proporcione un nombre y una descripción y, a continuación, pulse Crear regla (Lápiz y papel pequeños).
Se abre un diálogo para que especifique las sentencias if-then que determinan la salud del proyecto.
4.
Proporcione la primera cláusula IF:
a.
Para seleccionar el ICR, pulse Seleccionar un atributo.
b.
Pulse para seleccionar un operador.
c.
Especifique un valor de umbral.
d.
Pulse Añadir. La cláusula se muestra en el centro del diálogo.
e.
Para incluir más de un ICR en la cláusula, seleccione Y u O y, a continuación, repita estos pasos.
5.
Proporcione la cláusula THEN: seleccione el estado de salud a asignar a los proyectos que cumplan la condición.
6.
Pulse Guardar condición compuesta. La condición se muestra en la parte superior del diálogo.
7.
Repita estos pasos para que la regla incluya condiciones para los estados de salud Saludable, Aviso y Crítico.
8.
Para revisar la regla como una serie de sentencias IF... THEN, pulse Vista previa. Para cambiar la regla después de la revisión, pulse Condiciones.
9.
El sistema aplica las condiciones en el orden que se muestra en la parte superior del diálogo. Si es necesario, cambie la secuencia utilizando los recuadros de selección y los controles Arriba y Abajo.
10.
Pulse Guardar y finalizar.
11.
Pulse Guardar regla (Disquete pequeño) para la regla.
Para implementar la regla, puede asignarla a una o más plantillas de proyecto. Consulte Asignación de una regla a una plantilla de proyecto.
Para editar una regla, verifique que no haya otros administradores trabajando con ella. A continuación, vuelva a la página de reglas de salud y pulse Editar regla (Lápiz pequeño) para la regla.
Puede suprimir una regla que no esté asignada a ninguna plantilla de proyecto. Verifique que no haya otros administradores trabajando con esa regla. A continuación, en la página Reglas de salud, bajo Acciones pulse marca X roja para la regla.
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