Adición o edición de una plantilla

Antes de crear una plantilla, revise los componentes de plantilla existente para ver si puede reutilizar alguno en la nueva plantilla, o si se necesitan nuevos componentes. Los componentes de plantilla incluyen plantillas de métricas o métricas para realizar un seguimiento del rendimiento y datos financieros, atributos y formularios para recopilar datos, y plantillas de flujo de trabajo para identificar y planificar tareas de gestión de proyectos.

Después de identificar los componentes de plantilla que necesita, puede crear la plantilla. Los pasos para crear una plantilla son por lo general los mismos para todo tipo de objetos, salvo por las excepciones siguientes.

IBM® Marketing Operations solo ofrece una plantilla para planes, una plantilla para facturas y una plantilla para activos. Se pueden editar estas plantillas, pero no se pueden crear plantillas adicionales de planes, facturas o activos.

Para las plantillas de proyectos, programas y planes, puede seleccionar una plantilla de métricas en la pestaña Propiedades.

En cada plantilla de proyecto, puede especificar un flujo de trabajo dentro de esa plantilla, o puede importar una plantilla de flujo de trabajo reutilizable definida previamente.

Si la integración de IBM® Marketing Operations-Campaign está habilitada, puede identificar una plantilla de proyecto como una plantilla de proyecto de campaña en su pestaña Campaña.

1.	Seleccione Configuración > Configuración de Marketing Operations.

2.	En la sección Administración del sistema \| Otras opciones, pulse Configuración de plantilla y, a continuación, pulse Plantillas.

3.	En la página Plantillas, desplácese a la sección para el tipo de objeto de marketing en el que desea trabajar.

4.	Para crear una plantilla, pulse Añadir plantilla en esa sección. Para editar una plantilla existente, pulse su nombre.

5.	Proporcione datos en la pestaña Propiedades de plantilla. Esta pestaña corresponde a la pestaña Resumen en las instancias que los usuarios crean a partir de esta plantilla. Debe proporcionar un Nombre de visualización de plantilla y un ID de plantilla interno.

El ID de plantilla solo puede incluir caracteres alfanuméricos en minúsculas. No utilice caracteres acentuados o que no sean del alfabeto romano.

Para las plantillas de proyectos, programas y planes, también selecciona una plantilla de métricas y establece la política de seguridad en esta pestaña. Para obtener más información, consulte Pestaña Propiedades de la plantilla.

6.	Pulse Guardar cambios en la pestaña Propiedades.

7.	Proporcione datos en las demás pestañas para completar la plantilla. Las pestañas disponibles dependen del tipo de plantilla que crea o edita.

Pulse Guardar cambios cuando finalice la edición de cada pestaña, antes de pulsar otra pestaña en la plantilla. De lo contrario, no se guardarán los cambios.

Pestañas disponibles para cada tipo de plantilla
Nombre de pestaña	Plan	Programa	Proyecto	Factura	Activo	Oferta*
Pestañas	X	X	X	X	X	X
Archivos adjuntos	X	X	X			X
Enlaces personalizados	X	X	X			X
Personalizar alertas	X	X	X	X	X	X
Reglas de aprobación de presupuesto		X	X	X
Roles de proyecto			X
Solicitud			X
Flujo de trabajo			X
Campaña*			X

* Sólo se aplica a instalaciones con la integración de IBM® Marketing Operations-Campaign habilitada.

Para obtener más información sobre las opciones que se ofrecen en cada una de estas pestañas de plantilla, consulte las secciones siguientes.