Referencia de cuentas

Utilice la pantalla Cuentas para agregar o editar cuentas de nivel superior. La pantalla está divida en dos secciones: información básica e información de presupuesto.

Información básica de cuenta

La sección Información básica contiene los campos siguientes.

Enlace del campo	Descripción
Nombre de cuenta	Identificador exclusivo de texto de la cuenta. Este campo es obligatorio.
Descripción	Descripción opcional de la cuenta. Esta descripción aparece en la página Lista de cuentas.
Miembros del equipo	Lista de los propietarios de la cuenta. De manera predeterminada, el creador de la cuenta aparece como propietario. Este campo es obligatorio.
Añadir/Eliminar miembros	Muestra una pantalla para añadir y eliminar propietarios de la cuenta.
Número de cuenta	Identificador alfanumérico exclusivo de la cuenta. No se permiten espacios.Éste es un campo obligatorio.
Política de seguridad	La política de seguridad de la cuenta. Sólo los usuarios con esta política de seguridad pueden acceder a la cuenta. Éste es un campo obligatorio.

Información de presupuesto de la cuenta

La sección Presupuesto contiene celdas para cada mes para un periodo de tres años. IBM® Marketing Operations cuadraría los importes hasta el correspondiente trimestre y los totales de los fondos de la cuenta por año natural.

Tiene la opción de introducir un presupuesto de cuenta para tres años: el año actual y los próximos dos años. Estos años aparecerán en la lista desplegable Resumen de cuenta para en la pestaña Resumen de la cuenta.

Si se trazan los elementos de línea de factura o de presupuesto de la cuenta en otros años, estos años aparecerán en la lista desplegable.