Configuración del flujo de trabajo en una plantilla
Para configurar una plantilla de proyecto que incluye datos de flujo de trabajo, cree la plantilla, especifique los roles de los miembros del equipo y luego edite la pestaña Flujo de trabajo.
1.
Seleccione Configuración > Configuración de Marketing Operations.
2.
Pulse Plantillas.
3.
Localice la sección de la plantilla del proyecto y pulse Añadir plantilla.
4.
Complete los campos en el formulario Propiedades de plantilla y pulse Guardar cambios.
5.
En la pestaña Roles de proyecto, especifique los roles de los participantes y luego pulse Guardar cambios.
6.
Seleccione la pestaña Flujo de trabajo y pulse Editar.
Para obtener más información, consulte Utilización del modo de edición en una hoja de cálculo del flujo de trabajo.
7.
Añada tareas de flujo de trabajo y de aprobación y organícelas en etapas.
Para obtener más información, consulte Introducir datos en una hoja de cálculo de flujo de trabajo.
Recuerde guardar a menudo mientras trabaja.
8.
Edite las dependencias de tareas, defina la planificación y duración de las tareas y especifique otros valores a suministrar cuando los usuarios creen instancias a partir de esta plantilla.
Para obtener más información, consulte la publicación Marketing Operations Guía del usuario.
Recuerde guardar a menudo mientras trabaja.
9.
Cuando complete el flujo de trabajo, pulse Guardar y finalizar.La pestaña vuelve al modo vista.
Para obtener más información, consulte el apartado Utilización del modo de vista en una hoja de cálculo del flujo de trabajo.
10.
Si su organización mantiene una lista predefinida de motivos para denegar una aprobación, especifique los motivos que se aplican a esta plantilla.
Para obtener más información, consulte Definiciones de lista.
11.
Para configurar información adicional para cada tarea, pulse el nombre de tarea cuando la pestaña Flujo de trabajo está en modo de vista.
Para las tareas de aprobación, puede configurar los aprobadores. Para tareas de flujo de trabajo, puede configurar si se permiten archivos adjuntos.
12.
De forma opcional, pulse el icono Ver como diagrama de flujo de proceso para visualizar el flujo de trabajo como un diagrama de flujo de proceso.
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