Pestaña Flujo de trabajo de la plantilla de proyectos
La pestaña Flujo de trabajo identifica y organiza las tareas para un proyecto. Para revisar y definir un flujo de trabajo, se utiliza una interfaz en forma de hoja de cálculo. Inicialmente, la pestaña Flujo de trabajo se visualiza en modo de vista. Para configurar las etapas, las tareas, los hitos, las dependencias y otros datos que componen el flujo de trabajo, puede conmutar al modo de edición.
Cuando crea una plantilla, puede incluir datos en su pestaña Flujo de trabajo para proporcionar una estructura inicial de flujo de trabajo para las instancias individuales de proyecto que crean los usuarios. Los usuarios acceden a una interfaz similar a una hoja de cálculo para actualizar el flujo de trabajo proporcionado según las necesidades de las instancias individuales.
Para obtener una flexibilidad adicional, pueden guardarse los datos en la pestaña Flujo de trabajo en cualquier plantilla o cualquier instancia individual como un componente aparte de plantilla de flujo de trabajo. Los componentes de plantilla, que pueden incluir métricas y formularios, además de los flujos de trabajo, hace que el diseño de plantillas para satisfacer las diferentes necesidades sea más modular y eficiente. Cualquier componente de plantilla de flujo de trabajo puede importarse en cualquier plantilla de proyecto o en cualquier instancia de proyecto.
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Para obtener información detallada sobre la configuración de un flujo de trabajo, incluidas las opciones para la planificación, cálculo de fechas y actualización de tareas, consulte la Guía del usuario de Marketing Operations.
Configuración del flujo de trabajo en una plantilla
Utilización del modo de vista en una hoja de cálculo del flujo de trabajo
Utilización del modo de edición en una hoja de cálculo del flujo de trabajo
Introducir datos en una hoja de cálculo de flujo de trabajo
Personalización de los tipos de hitos