¿Qué elementos pueden personalizarse?
Los elementos que se pueden personalizar dependen del objeto:
Para las facturas, pueden añadirse atributos personalizados a la pestaña
Resumen
.
Para planes, programas y proyectos, se puede personalizar el contenido o formato de todas las pestañas, salvo las de
Análisis
y
Presupuesto
.
Se pueden añadir campos personalizados a las pestañas
Resumen
y
Seguimiento
, pero no a las de
Flujo de trabajo
o
Archivos adjuntos
.
Para los flujos de trabajo, se pueden personalizar casi todas las características, como etapas, pasos, dependencias, duraciones, etc.
Para las métricas, defínalas y edítelas, y luego aparecen en la pestaña
Seguimiento
.
Para los archivos adjuntos, puede modificar las categorías que aparecen, así como añadir archivos adjuntos predeterminados que aparecen en todos los objetos creados en función de la plantilla.
Para proyectos, solicitudes y objetos de marketing, puede personalizar los permisos de seguridad de cada pestaña incluida en las plantillas (personalizadas y predeterminadas).
Página Resumen de muestra
Ejemplo de pestaña personalizada
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