Conceptos relativos a la plantilla
Las plantillas constan de varios componentes, algunos de los cuales se describen detalladamente a continuación.
Plantillas de objeto
Las plantillas para planes, programas y proyectos se conocen como plantillas de objeto de planificación. En los casos en que el comportamiento es diferente entre los tipos de objeto, el comportamiento específico se describe para cada tipo de objeto aparte.
Pestañas estándar: plantillas de plan, programa y proyecto
Las plantillas para planes, programas y proyectos de IBM® Marketing Operations tienen las siguientes pestañas estándar.
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Propiedades. Esta pestaña se convierte en la pestaña Resumen cuando se crea un objeto a partir de la plantilla. Consulte Pestaña Propiedades de la plantilla.
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Pestañas. Consulte Pestaña Pestañas de plantilla.
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Archivos adjuntos. Consulte Pestaña Archivos adjuntos de plantilla.
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Enlaces personalizados. Consulte Pestaña Enlaces personalizados de plantilla.
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Personalizar alertas
Las plantillas de programas y proyectos tienen una pestaña Reglas de aprobación de presupuesto. Consulte Pestaña Reglas de aprobación de presupuesto.
Las plantillas de proyectos tienen las siguientes pestañas adicionales.
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Roles de proyecto. Consulte Pestaña Roles de proyectos de la plantilla del proyectos.
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Solicitudes. Consulte Pestaña Solicitud de la plantilla de proyecto.
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Campaña. Consulte Pestaña Campaña de la plantilla de proyecto.
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Esta pestaña sólo está disponible si IBM® Marketing Operations y Campaign están integrados.
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Flujo de trabajo. Consulte Pestaña Flujo de trabajo de la plantilla de proyectos.
Cuando se crea un plan, programa o proyecto a partir de una plantilla, el objeto incluye las pestañas de presupuesto y análisis, además de las pestañas indicadas aquí. Si las métricas se han especificado, el objeto incluye una pestaña Seguimiento.
Pestañas estándar: plantillas de factura, activo y oferta
Las plantillas de factura, activo y oferta tienen las siguientes pestañas estándar.
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Propiedades. Esta pestaña se convierte en la pestaña Resumen. Consulte Pestaña Propiedades de la plantilla.
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Pestañas. Consulte Pestaña Pestañas de plantilla.
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Personalizar alertas
La plantilla de factura también tiene una pestaña Reglas de aprobación de presupuesto. Consulte Pestaña Reglas de aprobación de presupuesto.
Las plantillas de ofertas tienen las siguientes pestañas adicionales.
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Archivos adjuntos. Consulte Pestaña Archivos adjuntos de plantilla.
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Enlace personalizado .Consulte Pestaña Enlaces personalizados de plantilla.
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No se puede cambiar el nombre de las pestañas estándar.
Pestañas personalizadas
Puede añadir formularios adicionales y pestañas en una plantilla en la pestaña Pestañas. Para obtener más información sobre cómo añadir formularios personalizados y plantillas, consulte Adición de una pestaña a una plantilla.
Campo
Un campo es un elemento de datos único, como por ejemplo el número de teléfono del gestor de marketing, o el tipo de datos de un archivo adjunto. En ocasiones, un atributo hace referencia a un campo.
Los campos pueden ser estándar o personalizados.
Métricas
Los campos de métricas miden el rendimiento del objeto. Las métricas incluyen métricas financieras, como el coste y los ingresos, y métricas de rendimiento, como el número de contactos y el número de respuestas en una campaña de marketing particular.
Se pueden realizar las tareas siguientes.
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Definir métricas que realicen cambios basándose en otros valores de métrica. Por ejemplo se puede calcular que el beneficio de una campaña es el resultado de losingresos menos los costes.
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Agrupar métricas.
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Definir métricas y sus grupos.
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Acumular métricas de proyectos a programas y desde programas a planes.
Categorías de archivos adjuntos
Puede utilizar las categorías para organizar los archivos adjuntos en grupos por significado. Cuando los usuarios añaden un archivo adjunto, seleccionan la categoría en la que aparece. Por ejemplo, podrían añadir un folleto como adjunto y ponerlo en la categoría denominada ideas creativas.
Cómo decidir sobre un conjunto de plantillas
Cuándo crear otra plantilla
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