Componentes de plantilla

Componentes de plantillas
Componente	Descripción
Formularios	Un grupo organizado de elementos para recopilar datos. En las plantillas de objeto de marketing, cada pestaña contiene uno o más formularios. Puede utilizar un formulario en varias plantillas de objeto de marketing; por ejemplo, en las plantillas de proyecto y de programa. Para crear un formulario, cree los atributos que recopilan datos y combínelos en una definición de formulario: en la página Configuración de plantilla, pulse Formularios. Para obtener más información, consulte Formularios.
Atributos compartidos	Elementos de datos que recopilar valores de datos. Cada atributo tiene un formato específico para recopilar datos, por ejemplo, Sí o No, selección única de una lista predefinida o de una tabla de búsqueda de bases de datos. Para obtener más información, consulte el apartado Tipos de atributos. Después de definir atributos compartidos, puede importarlos en diferentes formularios. Para crear un atributo, en la página Configuración de plantilla, pulse Atributos compartidos. Para obtener más información, consulte Atributos.
Reglas	Conjunto de funciones de verificación que se pueden aplicar a un formulario automáticamente para asegurar que los datos entrados son válidos. Utilice un editor XML para crear un archivo de reglas y, a continuación, añádalo a Marketing Operations pulsando Reglas en la página Configuración de plantilla. Para obtener más información, consulte el apartado Validación de la cuadrícula.
Métricas	Valores numéricos especificados por el usuario o calculados que rastrean y miden el rendimiento o los datos financieros. Las métricas se asignan a plantillas de métricas, que puede asociar con un plan, programa o plantilla de proyecto. Si asocia una plantilla de métricas con una plantilla de objeto, las instancias de ese objeto incluirán la pestaña Seguimiento. Para crear y editar métricas y plantillas de métricas, en la página Configuración de plantilla, pulse Métricas. Para obtener más información, consulte Métricas.
Flujo de trabajo	Etapas, tareas, hitos, personas, dependencias y otros datos que organizan y planifican el trabajo necesario para completar un proyecto. El flujo de trabajo sólo se utiliza en plantillas de proyecto. Para crear o editar una plantilla de flujo de trabajo, debe definir un flujo de trabajo en la pestaña Flujo de trabajo de una plantilla de proyecto o en cualquier instancia del proyecto. A continuación, puede guardar ese trabajo como una plantilla de flujo de trabajo aparte. Luego, puede importarse una plantilla de flujo de trabajo a la pestaña Flujo de trabajo de cualquier plantilla de proyecto o instancia de proyecto para sustituir los valores proporcionados anteriormente. Para inhabilitar, habilitar o suprimir plantillas de flujo de trabajo, o para exportarlas o importarlas de otra instancia de Marketing Operations, en la página Configuración de plantilla, pulse Flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Pestaña Flujo de trabajo de la plantilla de proyectos.
Correlación de datos	Si la integración de IBM® Campaign y Marketing Operations está habilitada, un archivo de correlación de datos establece cómo se corresponden las métricas de seguimiento y acumulación establecidas en cada sistema. Utilice un editor XML para crear un archivo de correlación de datos y, a continuación, añádalo a Marketing Operations pulsando Correlación de datos en la página Configuración de plantilla. Para obtener más información, consulte Página Definiciones de correlación de datos.
Iconos	Imágenes que representan objetos de marketing en la interfaz de usuario. Utilice software de edición de imágenes para crear imágenes de icono y, a continuación, añadirlos a Marketing Operations pulsando Iconos en la página Configuración de plantilla. Para obtener más información, consulte Página Iconos.

Un grupo organizado de elementos para recopilar datos. En las plantillas de objeto de marketing, cada pestaña contiene uno o más formularios. Puede utilizar un formulario en varias plantillas de objeto de marketing; por ejemplo, en las plantillas de proyecto y de programa.

Para crear un formulario, cree los atributos que recopilan datos y combínelos en una definición de formulario: en la página Configuración de plantilla, pulse Formularios. Para obtener más información, consulte Formularios.

Atributos compartidos

Elementos de datos que recopilar valores de datos. Cada atributo tiene un formato específico para recopilar datos, por ejemplo, Sí o No, selección única de una lista predefinida o de una tabla de búsqueda de bases de datos. Para obtener más información, consulte el apartado Tipos de atributos. Después de definir atributos compartidos, puede importarlos en diferentes formularios.

Para crear un atributo, en la página Configuración de plantilla, pulse Atributos compartidos. Para obtener más información, consulte Atributos.

Reglas

Conjunto de funciones de verificación que se pueden aplicar a un formulario automáticamente para asegurar que los datos entrados son válidos.

Utilice un editor XML para crear un archivo de reglas y, a continuación, añádalo a Marketing Operations pulsando Reglas en la página Configuración de plantilla. Para obtener más información, consulte el apartado Validación de la cuadrícula.

Métricas

Valores numéricos especificados por el usuario o calculados que rastrean y miden el rendimiento o los datos financieros. Las métricas se asignan a plantillas de métricas, que puede asociar con un plan, programa o plantilla de proyecto. Si asocia una plantilla de métricas con una plantilla de objeto, las instancias de ese objeto incluirán la pestaña Seguimiento.

Para crear y editar métricas y plantillas de métricas, en la página Configuración de plantilla, pulse Métricas. Para obtener más información, consulte Métricas.

Flujo de trabajo

Etapas, tareas, hitos, personas, dependencias y otros datos que organizan y planifican el trabajo necesario para completar un proyecto. El flujo de trabajo sólo se utiliza en plantillas de proyecto.

Para crear o editar una plantilla de flujo de trabajo, debe definir un flujo de trabajo en la pestaña Flujo de trabajo de una plantilla de proyecto o en cualquier instancia del proyecto. A continuación, puede guardar ese trabajo como una plantilla de flujo de trabajo aparte. Luego, puede importarse una plantilla de flujo de trabajo a la pestaña Flujo de trabajo de cualquier plantilla de proyecto o instancia de proyecto para sustituir los valores proporcionados anteriormente.

Para inhabilitar, habilitar o suprimir plantillas de flujo de trabajo, o para exportarlas o importarlas de otra instancia de Marketing Operations, en la página Configuración de plantilla, pulse Flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Pestaña Flujo de trabajo de la plantilla de proyectos.

Correlación de datos

Si la integración de IBM® Campaign y Marketing Operations está habilitada, un archivo de correlación de datos establece cómo se corresponden las métricas de seguimiento y acumulación establecidas en cada sistema.

Utilice un editor XML para crear un archivo de correlación de datos y, a continuación, añádalo a Marketing Operations pulsando Correlación de datos en la página Configuración de plantilla. Para obtener más información, consulte Página Definiciones de correlación de datos.

Iconos

Imágenes que representan objetos de marketing en la interfaz de usuario. Utilice software de edición de imágenes para crear imágenes de icono y, a continuación, añadirlos a Marketing Operations pulsando Iconos en la página Configuración de plantilla. Para obtener más información, consulte Página Iconos.