Campos de la pestaña Solicitud
Esta sección describe los campos de la pestaña Solicitud de la plantilla.
Configuración de solicitud de proyecto
La siguiente tabla describe los campos del apartado Configuración de solicitud del proyecto.
Campos en el apartado Configuración de solicitud de proyecto
Campo
Descripción
Descripción de la solicitud
Descripción que se muestra cuando un usuario añade una solicitud de proyecto. Describa brevemente la finalidad de la plantilla. Tiene una longitud máxima de 300 caracteres.
Regla de reaprobación de solicitud
Los botones de selección proporcionan las siguientes tres opciones para el modo en que se manejan las solicitudes de proyecto si se devuelven y, a continuación, se vuelven a enviar.
*
Si se devuelve la solicitud de proyecto y luego se reenvía, todos los destinatarios vuelven a procesar la solicitud.
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Si se devuelve la solicitud de proyecto y después se reenvía, se inicia el proceso con la persona que la ha rechazado.
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Si se devuelve la solicitud de proyecto y después se reenvía, el propietario de la solicitud selecciona a los destinatarios a los que necesita dirigirse.
En este caso, al volverla a enviar, el propietario de la solicitud puede seleccionar sólo los destinatarios que hayan aceptado la solicitud.
Configurar destinatarios
La siguiente tabla describe los campos del apartado Configuración de destinatarios.
Campos en el apartado Configuración de destinatarios
Campo
Descripción
El propietario de la solicitud puede añadir y/o suprimir destinatarios.
Si no añade ningún destinatario, debe dejar marcada esta casilla de verificación o recibirá un error cuando guarde la plantilla. Si la casilla de verificación está marcada, las solicitudes de proyecto que utilicen esta plantilla permiten al solicitante asignar nuevos destinatarios y cambiar las asignaciones de destinatarios preconfiguradas que no sean obligatorias.
Añadir paso de destinatario
Enlace que activa un conjunto de campos para que el usuario agregue nuevos destinatarios de la solicitud.
Eliminar pasos de destinatario seleccionado
Enlace que le permite suprimir los destinatarios que ha seleccionado marcando la casilla de verificación al principio de la fila.
Rol del destinatario
Lista desplegable que contiene los roles de los destinatarios que ha configurado en la pestaña Reglas de proyecto.
Asignación del destinatario
Lista desplegable que habilita las opciones siguientes.
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Usuario/Equipo: al seleccionar esta opción se habilita una lista desplegable de usuarios entre los que elige asignar un usuario o equipo al rol seleccionado en el campo Rol del destinatario. Si selecciona un equipo, el destinatario es un miembro del equipo o gestor del equipo (que asigna la solicitud a un miembro del equipo); esto se determina con la opción seleccionada en el apartado Modelo de direccionamento de solicitudes en la pestaña Resumen del equipo.
*
Destinatario asignado: permite al destinatario asignar un usuario al rol seleccionado en el campo Rol del destinatario. Además, si se definen los otros campos (como los de Duración predeterminada, Secuencia y Propietario del proyecto), estos valores pasan a ser los predeterminados para este destinatario de la solicitud, aunque el destinatario los puede cambiar.
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Controlado por regla: al seleccionar esta opción se activa un icono que cuando se pulsa se abre una ventana de Generador de reglas en la que define reglas para asignar un usuario al rol seleccionar en el campo Rol del destinatario. Consulte Generador de reglas para obtener una descripción del Generador de reglas.
Duración predeterminada
Tiempo permitido para cada paso de revisión.
La forma en la que se cuentan los días se establece cuando se instala y configura IBM® Marketing Operations, en el parámetro numberOfHoursPerDay. Consulte la Guía de instalación de Marketing Operations para obtener una descripción de las opciones proporcionadas para esta sección.
Si los destinatarios no responden en su duración predeterminada, reciben una alerta. Si el destinatario es un equipo, se envían las alertas en función del Modelo de direccionamiento de destinatario configurado para dicho equipo.
Secuencia
Campo de texto en el que se introduce un número de secuencia. Se puede especificar el número de la secuencia de cada destinatario para especificar el orden en el que el destinatario recibe la notificación de la solicitud y debe aprobarla. Puede controlar si los destinatarios actúan en paralelo con otros destinatarios, o antes o después de otros. Si asigna el mismo número a varios destinatarios, todos recibirían notificaciones cuando sea su turno para responder.
Este campo debe contener un número; el máximo es 99. De manera predeterminada, cada vez que agrega un destinatario, el valor de este campo se incrementa.
Propietario de proyecto
El destinatario designado como propietario de proyecto se convierte en el propietario si todos los revisores necesarios aceptan la solicitud. El propietario del proyecto siempre es un destinatario necesario.
Obligatorio
Casilla de verificación que determina si un destinatario es obligatorio. Marque la casilla de los destinatarios que tengan que ser aprobados. Si no marca esta casilla, el destinatario será opcional. Téngalo en cuenta con los destinatarios que sean obligatorios.
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Si un destinatario es obligatorio, al siguiente en la secuencia no se le notifica (y no puede responder) hasta que el actual responda.
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Si un destinatario es obligatorio y niega la solicitud, el siguiente en la secuencia no recibe la notificación, la solicitud se mantiene en espera y se les notifica a los propietarios.
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Si varios destinatarios tienen el mismo número de secuencia (y por lo tanto, pueden actual de forma simultánea), y uno de ellos rechaza la solicitud, el proceso de esta continúa hasta que todos los destinatarios obligatorios del proceso simultáneo respondan. Tras completar todas las respuestas en este paso, el sistema envía una notificación al propietario de la solicitud y a los destinatarios que haya recibido previamente la notificación de la solicitud.
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Debe haber al menos un destinatario configurado como obligatorio. El sistema genera un mensaje de aviso si alguien intenta iniciar una solicitud que no contiene ningún destinatario.
Instrucciones
Abre una ventana en la que se pueden agregar instrucciones para que las vea el destinatario en la página Resumen de la solicitud proyecto. La longitud está limitada a 1024.
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