Creación y gestión de plantillas
Para obtener información sobre todo el proceso de creación y gestión de plantillas, consulte Metodología para la creación de plantillas.
Para crear y gestionar plantillas y componentes de plantillas, utilice la página Configuración de plantilla. Para mostrar la página, seleccione Configuración > Marketing Operations Configuración.Pulse Configuración de plantilla.
Los elementos y funciones en la página Configuración de plantillas se organizan en dos secciones, Configuración de plantillas y Componentes de plantillas. También hay una opción para validar todas las plantillas.
Sección configuración de plantilla
La sección de configuración de plantillas de la página Configuración de plantillas contiene el enlace Plantillas, que abre una página que lista todas las plantillas existentes y carpetas de plantillas clasificadas por tipo de objeto de marketing. Puede utilizar los enlaces de esa página para crear, suprimir y organizar las plantillas, y para editar o exportar plantillas individuales.
Validación de las plantillas
Para ejecutar un programa de utilidad que valide las plantillas y formularios y muestre los errores de validación, pulse Validar plantillas en la sección de configuración de plantilla.
Sección Componentes de plantilla
La sección Componentes de plantilla de la página contiene los enlaces siguientes.
Enlaces en la sección Componentes de plantilla
Enlace
Descripción
Formularios
Abre la página Definiciones de formulario, que muestra las definiciones de formulario y proporciona opciones para trabajar con formularios. Se muestra la información siguiente para cada una de las definiciones de formulario:
*
Nombre del formulario.
*
Nombre de tabla de base de datos que almacena los valores que los usuarios introducen en los campos del formulario.
*
Lista de plantillas que utilizan el formulario
Utilice los enlaces e iconos en esta página para crear, importar, habilitar, inhabilitar, suprimir, exportar, copiar, publicar y gestionar formularios.
Para obtener más información, consulte Formularios.
Métricas
Abre una página con las secciones de Plantillas de métricas, Métricas, y Dimensiones de métricas. El nombre y una breve descripción de visualización para cada elemento de la lista.
Para Plantillas de métricas, se visualiza la información y opciones adicionales siguientes.
*
ID; utilizado al añadir una plantilla de métricas a una plantilla de objeto.
*
Lista de plantillas que utiliza la plantilla de métricas.
*
Enlaces para editar o suprimir plantillas de métricas individuales.
*
Un enlace Exportar archivo de propiedades para exportar archivos de propiedades para métricas.
*
Un enlace Importar plantilla de métricas para importar un archivo xml para una plantilla de métricas o un archivo de propiedades.
*
Un enlace Añadir plantilla de métricas para añadir una plantilla de métrica.
Para métricas, se visualiza la información y opciones adicionales siguientes.
*
ID; utilizado al añadir una métrica a una plantilla de métricas.
*
Lista de proyectos que utilizan la métrica.
*
Enlaces para editar o suprimir métricas individuales.
*
Un enlace Añadir métricas para añadir una métrica.
Para Dimensión de métricas, se visualiza la información y opciones adicionales siguientes.
*
Tipo (Real, Objetivo, Otro) de cada dimensión de métricas.
*
Enlaces para editar o suprimir dimensiones de métricas individuales.
*
Un enlace Añadir Dimensión de métricas para añadir una dimensión de métrica.
Utilice el enlace Archivos de especificación de métricas heredadas para recuperar archivos de especificación de métricas heredadas si se cargaron antes de actualizar a la versión 8.5.0. de IBM® Marketing Operations. Desde Marketing Operations 8.5.0 en adelante, los usuarios no pueden añadir más archivos.
Para obtener más información, consulte Métricas.
Flujo de trabajo
Abre una lista de plantillas de flujo de trabajo guardadas por separado y muestra la siguiente información.
*
Nombre
*
El número de etapas y tareas en la plantilla de flujo de trabajo.
*
Cuando se crea por primera vez y se modificó por última vez.
*
Si está habilitado o no.
Cree plantillas de flujo de trabajo guardando el trabajo realizado en la pestaña Flujo de trabajo de una plantilla o instancia de proyecto. Puede utilizar los enlaces de esta lista de página para suprimir, habilitar/inhabilitar, importar o exportar una plantilla de flujo de trabajo.
Para obtener más información, consulte Página Plantillas de flujo de trabajo.
Correlación de datos
Abre una lista de correlaciones de datos y muestra la siguiente información.
*
Nombres de archivos de correlaciones de datos
*
Tipo: Importación de métricas de campaña (si tiene correlaciones de datos de las versiones anteriores, puede ver otros valores)
*
Lista de plantillas que utiliza la correlación.
*
Puede utilizar los enlaces en esta página para añadir y suprimir archivos de correlación de datos.
Para obtener más información, consulte Página Definiciones de correlación de datos.
Iconos
Abre una lista de iconos y muestra la siguiente información.
*
Imágenes de icono; grande y pequeña
*
Nombre de icono
*
Lista de plantillas que utiliza el icono.
*
Enlace Suprimir para suprimir el icono (no suprime el archivo de su ubicación en el disco).
Pulse en el enlace Añadir icono para añadir un icono.
Para obtener más información, consulte Página Iconos.
Reglas
Abre la página Definiciones de reglas. Se puede utilizar el enlace Añadir definición de reglas para añadir reglas.
Para obtener más información, consulte Reglas de validación de datos.
Atributos compartidos
Abre una lista de atributos compartidos y muestra la siguiente información.
*
Mostrar nombre
*
Tipo de atributo
*
Lista de plantillas que utilizan los atributos
Para obtener más información, consulte Atributos.
Puede asimismo transferir las plantillas de un sistema a otro utilizando las características de exportación e importación Para obtener más información, consulte el apartado Exportación e importación de metadatos.
Adición o edición de una plantilla
Efectos de los cambios de plantilla
Pestaña Propiedades de la plantilla
Pestaña Pestañas de plantilla
Pestaña Archivos adjuntos de plantilla
Pestaña Enlaces personalizados de plantilla
Pestaña de personalización de alertas de plantilla
Pestaña Reglas de aprobación de presupuesto
Pestaña Roles de proyectos de la plantilla del proyectos
Pestaña Solicitud de la plantilla de proyecto
Pestaña Flujo de trabajo de la plantilla de proyectos
Pestaña Campaña de la plantilla de proyecto
Trabajar con componentes de plantilla
Validación de la plantilla
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