Antes de empezar a generar plantillas dentro de Marketing Operations, analice las necesidades de la organización y planifique los tipos de plantillas que necesita. Para obtener más información, consulte: Planificación de las plantillas personalizadas.

Después de analizar los tipos de campo que necesita y cómo los quiere organizar, cree los atributos y formularios. Para obtener más información, consulte los temas Creación, edición y supresión de atributos y Creación de formularios.

Tras analizar los tipos de métrica que se necesiten, se crean y editan. Para obtener más información, consulte el apartado Descripción general de la creación de métricas.

Ensamble los componentes en la plantilla. Cree las pestañas personalizadas y especifique los iconos, formularios, métricas y el resto de elementos que se utilizan en la plantilla. Para obtener más información, consulte el apartado Adición o edición de una plantilla.

Cree un nuevo objeto utilizando la plantilla. El proceso de generación de una plantilla es interactivo; probablemente necesitará retroceder y modificar componentes individuales, poner y quitar componentes y volver a probarla creando nuevos objetos. Para obtener más información sobre la generación de objetos a partir de plantillas, consulte la Guía del usuario de IBM® Marketing Operations.