Planificación de las plantillas personalizadas
La mayoría del trabajo de la creación de plantillas personalizadas implica la determinación de los campos que se quieren en las plantillas y cómo se quieren organizar estos campos. Debería intentar capturar esta información en papel antes de iniciar la creación de atributos y formularios, ya que se agiliza el proceso.
Antes de empezar a crear plantillas personalizadas, decida qué tipos de plantillas necesita la organización y cree un guión u hoja de cálculo con las pestañas que necesita el objeto y los campos que se quieren que aparezcan en cada pestaña.
Por ejemplo, si desea que un proyecto muestre la unidad empresarial que ha solicitado el proyecto, registre la información siguiente sobre el campo de unidad empresarial.
Ejemplo de información de registro de un campo antes de añadirlo
Información de atributo
Valor
Local o compartido
Compartido
Categoría de atributo
Formulario
Tipo de atributo
Selección única
Nombre interno
BusinessUnit
Nombre de visualización
Unidad empresarial
Pestaña/agrupación
En la pestaña Resumen en el apartado Información de solicitud de material auxiliar.
Tipo del campo
Lista desplegable
Valores posibles o tabla de base de datos de la que recuperar los valores
Banca minorista, servicios de inversión, seguros, folleto de tarjeta de crédito, postal, hoja de cálculo, carpeta de introducción, libro blanco, anuncio impreso, o un nombre de tabla o nombre de columna donde
Marketing Operations
debe buscar estos valores.
¿Obligatorio?
Sí
Consejo
Especifique la unidad empresarial que solicita este material auxiliar
Después de realizar este paso de planificación para cada campo del formulario, cree los atributos y el formulario.
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