So führen Sie den Bericht "Ansicht der Projektleistung" aus
Im Standardbericht "Ansicht der Projektleistung" werden die Projekte in alphabetischer Reihenfolge zusammen mit dem Status, den Terminen und den Budgetinformationen aufgeführt. In der benutzerdefinierten Version werden die Projekte nach Initiative gruppiert. Zusätzlich werden Erfolgsdaten zum Budget, zu den Kosten, zu den Erträgen und zur Lead-Generierung angezeigt. Für beide Versionen ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.
Die benutzerdefinierte Berichtsversion enthält zudem zusätzliche Eingabeaufforderungen und benutzerdefinierte Felder. Sie zeigt, wie ein Standardbericht mit benutzerdefinierten Attributen angepasst werden kann. Außerdem zeigt sie, dass ein Standardbericht nur dann funktionsfähig ist, wenn der Vorlagenadministrator die benutzerdefinierten Attribute implementiert.
1.
Wählen Sie Analyse > Betriebsanalyse aus.
2.
Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Ansicht der Projektleistung.
Es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie Filterkriterien festlegen können.
3.
Auf dem ersten Filterbildschirm können Sie die Projekte auswählen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Wenn Ihr einziges Filterkriterium Projekte sind, klicken Sie auf Fertig stellen, um den Bericht auszuführen. Sie können andere Filter angeben, indem Sie auf Weitere Eingabeaufforderungen klicken und mit Schritt 4 fortfahren.
4.
Geben Sie auf der zweiten Filterseite Filter für einige oder alle der folgenden Elemente an:
*
Projektbesitzer
*
Projektdatumsbereich
*
Projektstatus
*
Projekttyp: Wird basierend auf der beim Erstellen des Projekts verwendeten Vorlage bestimmt.
Alle Abschnitte der Filterseiten sind optional. Wenn Sie in keinen dieser Abschnitte Informationen eingeben, enthält der Bericht die Projektleistung für alle Projekte im System.
5.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Bericht zu erstellen.
Im Bericht wird eine nach Projektnamen sortierte Liste der Projekte angezeigt.Die benutzerdefinierte Version ist nach Initiativen gruppiert.Der Bericht enthält die folgenden Spalten:
Spalten im Bericht "Ansicht der Projektleistung"
Spalte
Beschreibung
Projektname/Code
Zeigt den Projektnamen und die ID an.
Status
Zeigt den Status der einzelnen Projekte an.
Solltermine
Zeigt die angestrebten Start- und Enddaten an.
Geschäftseinheit, Segment und Produktfamilie
Zeigt die Geschäftseinheit, das Segment und die Produktfamilie für die einzelnen Projekte an. Diese Felder sind in den Beispielvorlagen enthalten und werden verwendet, um Projekte in Kategorien zu unterteilen. Nicht alle Projekte enthalten diese Felder.Wenn Sie den Bericht für ein Projekt erstellen, in dem eines oder mehrere dieser Felder nicht enthalten sind, wird die Spalte ignoriert (sie ist für das Projekt leer).
(Diese Felder sind nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.)
Gesamtsumme Budget, Gesamtsumme Planung, Gesamtsumme tatsächlicher Ausgaben
Zeigt verschiedene Budgetinformationen an. Diese Felder werden über die Registerkarte "Budget" der einzelnen Projekte ausgefüllt.
Umsatz gesamt
Zeigt die Umsatzmetriken (sofern definiert) für das Projekt an.
Spalten "Antwortrate" und "Leads"
Zeigt die Daten zu Antwortraten und Lead-Generierung an. Die Daten für Antwortraten und Leads stammen aus den Metriken der einzelnen Projekte (von der Registerkarte Überwachung).
(Diese Felder sind nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.)
ROI
Zeigt die ROI-Metriken (sofern definiert) für das Projekt an.
(Dieses Feld ist nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.)
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