So weisen Sie Finanzmittel zu
Übergeordnete Pläne, Programme oder Projekte weisen Finanzmittel nach unten den einzelnen darin enthaltenen untergeordneten Programmen und Projekten zu.Pläne finanzieren Programme, Programme finanzieren Projekte und Projekte finanzieren Unterprojekte.
Zuweisungen können in der Registerkarte 'Budget' des übergeordneten Elements hinzugefügt und bearbeitet werden.Weisen Sie Geld zunächst einem Plan zu und weisen Sie dann Finanzmittel auf die gleiche Weise in der Hierarchie aus Programm, Projekt und Unterprojekt absteigend zu.
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Dabei beziehen sich übergeordnete Objekte auf den Plan, das Programm oder das Projekt, aus dem Sie Finanzmittel zuordnen."Untergeordnetes Objekt" bedeutet die nächst tiefere Ebene in der Hierarchie aus Plan, Programm, Projekt und Unterprojekt. Wenn Sie zum Beispiel Finanzmittel von einem Programm zu einem Projekt zuordnen, ist das Programm das übergeordnete Objekt und das Projekt das untergeordnete Objekt.
1.
Navigieren Sie zur Registerkarte 'Budget' des übergeordneten Objekts, aus dem Sie Finanzmittel zuordnen möchten.
2.
Wählen Sie die Zuweisungsversion, die Sie bearbeiten oder erstellen möchten, oder erstellen Sie eine Zuweisungsversion.
3.
Klicken Sie auf das Symbol Zuweisungen (Page with line items and pencil image), um Zuweisungen an das untergeordnete Projekt zu ändern.
Die Tabelle Kostenübersicht wird im Bearbeitungsansicht geöffnet.
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Wenn Sie unterhalb der Planebene arbeiten, werden die Daten in der ersten Zeile fett dargestellt und steuern die Zuweisungen für die Objektposten.Siehe So fügen Sie Posten hinzu oder bearbeiten diese.
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Die Tabelle zeigt die untergeordneten Objekte in normaler Schrift unter den Posten des übergeordneten Objekts.
4.
Fügen Sie Zuweisungen hinzu oder bearbeiten Sie sie, indem Sie in der Tabelle auf die Zellen klicken und die entsprechenden Werte nach Woche, Monat oder Quartal eingeben.
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Die oberste Zeile zeigt zur Information die Gesamtfinanzierung für das übergeordnete Objekt, aus dem Finanzmittel für jede Woche, jeden Monat oder jedes Quartal zugewiesen werden.
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Die restlichen Spalten zeigen, welcher Geldbetrag bei den derzeitigen Zuweisungen im Budget des übergeordneten Objekts verbleibt.
5.
Klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Arbeit zu speichern und zur Registerkarte 'Budget' zurückzukehren.
Um mit der Finanzierung fortzufahren, klicken Sie auf ein untergeordnetes Objekt in der Tabelle Gesamtkosten, um zur entsprechenden Registerkarte 'Budget' zu navigieren. Wiederholen Sie das Verfahren und weisen Sie Finanzmittel von den neuen Objekten zu ihren untergeordneten Objekten zu.
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Wenn Sie weitere übergeordnete und untergeordnete Objekte verknüpfen müssen, verwenden Sie hierzu die Registerkarte 'Ansicht' und kehren Sie dann zur Registerkarte 'Budget' zurück, um neuen untergeordneten Objekten Finanzmittel zuzuordnen.
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