So erstellen Sie eine Anfrage

Wenn Sie selbst nicht über die Berechtigung zum Erstellen eines Projekts verfügen, erstellen Sie eine Projektanforderung. Nachdem Sie die Anfrage erstellt haben, müssen Sie diese übergeben.

Wenn Sie eine Anfrage erstellen, unterscheiden sich die Seiten im verwendeten Assistenten abhängig vom zu erstellenden Projekttyp. Ein Anfrage enthält in der Regel folgende Abschnitte:

Übersichtsdaten zur Anfrage.

Verfolgungsinformationen.

Anhänge, die zur Anfrage gehören.

1.	Wählen Sie Operationen > Projekte aus.

2.	Klicken Sie auf Anfrage hinzufügen ().

Das Dialogfeld "Anfrage hinzufügen" wird geöffnet.

3.	Wählen Sie eine Vorlage für Ihre Anfrage aus.

Der Administrator richtet die Projektvorlagen ein, die den Projekttypen Ihres Unternehmens entsprechen. Um ein Projekt anzufordern, das IBM® Marketing Operations-IBM® Kampagne -Integrationsfeatures verwendet, müssen Sie eine Kampagnenprojektvorlage auswählen.

4.	Klicken Sie auf Weiter.

5.	Gehen Sie im Assistenten "Anfrage hinzufügen" wie folgt vor: Geben Sie Werte für Pflicht- und Wahlfelder an.

Mit jeder Anfrage müssen Empfänger angegeben werden, die die Anfrage überprüfen, neu entwerfen oder genehmigen. Falls die von Ihnen ausgewählte Vorlage diese Änderungen zulässt, können Sie auch Folgendes vornehmen:

Empfänger hinzufügen

Empfängerrollen ändern

Zeiträume für Antworten ändern

Folgenummern zum Sortieren der Reihenfolge von Anfragenerhalt und -genehmigung ändern

Angeben, ob eine Antwort erforderlich ist

6.	Klicken Sie auf Weiter, um auf alle Seiten des Assistenten zuzugreifen.

Wenn Sie die Anfrage speichern, überprüft das System, ob alle Pflichtfelder über einen Wert verfügen. Außerdem werden Wahlfelder durch Bereitstellen von Standardwerten aus der Vorlage ausgefüllt, sofern eine solche verfügbar ist. Verwenden Sie zum Speichern Ihrer Anfrage eine der folgenden Optionen.

Klicken Sie auf Fertigstellen. Die Registerkarte "Ansicht" wird für die neue Anfrage angezeigt.

Klicken Sie auf Speichern und duplizieren. Das System speichert die ursprüngliche Anfrage und verwendet dieselben Informationen zum Erstellen einer weiteren Anfrage. Die Registerkarte "Ansicht" wird für die duplizierte Anfrage angezeigt: Bearbeiten Sie bei Bedarf den Standardnamen für das Duplikat und für andere Felder und speichern Sie anschließend auch diese Anfrage.

Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf Speichern und zur Liste zurückkehren. Die Seite "Alle Projekte und Anforderungen" wird angezeigt.

8.	Übergeben Sie die Anfrage an den ersten Prüfer.

Wenn Sie eine einzelne Anfrage erstellt haben, klicken Sie in der Registerkarte "Übersicht" auf Status ändern und wählen Sie Anfrage übermitteln aus.

Wenn Sie mehrere Anforderungen erstellt haben, übergeben Sie diese wie im Abschnitt So ändern Sie den Status mehrerer Projekte oder Anfragen beschrieben.

Wenn der letzte erforderliche Empfänger die Anfrage genehmigt, erstellt IBM® Marketing Operations das Projekt.