So fügen Sie einen Plan hinzu
Wenn Sie einen Plan hinzufügen, werden Sie ein Besitzer des Plans.
1.
Klicken Sie auf Operationen > Pläne.
2.
Klicken Sie auf das Symbol Plan hinzufügen (Bild einer Seite mit Pluszeichen).
3.
Geben Sie einen Plannamen in das Feld Name ein.
4.
Geben Sie eine Beschreibung des Plans in das Feld Beschreibung ein.
5.
Klicken Sie auf Mitglieder hinzuf./entf., um dem Plan Teammitglieder hinzuzufügen.
6.
Wählen Sie Beim Speichern automatisch generieren aus oder geben Sie eine Plan-ID in das Feld Plancode ein.
Standardmäßig ist das Feld Beim Speichern autom. generieren aktiviert. IBM® Marketing Operations generiert die Zahl dann beim Speichern das Plans automatisch. Sie können manuell eine Plan-ID in das Feld Plan-ID eingeben, indem Sie das Kontrollkästchen Beim Speichern autom. generieren abwählen.
Bei der Plan-ID muss es sich um eine eindeutige Nummer handeln.
7.
Wählen Sie die Sicherheitsrichtlinie aus der Liste Sicherheitsrichtlinie.
Eine Sicherheitsrichtlinie ist erforderlich und nimmt standardmäßig den Wert "Global" an oder den Wert der Sicherheitsrichtlinie, die Ihr Systemadministrator festgelegt hat.
8.
Wählen Sie im Feld Geschäftsbereich einen Geschäftsbereich aus.
9.
Klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen von Programmbereichen, um Programmbereiche auszuwählen, die für Programme in diesem Plan verwendet werden sollen.
10.
Wählen Sie in der Liste Geschäftsjahr ein Geschäftsjahr aus.
Bei der Angabe des Jahres, für das der Plan aktiv ist, können Sie zwischen dem aktuellen Geschäftsjahr und einem der beiden nächsten Geschäftsjahre wählen. Das heißt, dass Sie bei einem Plan aus dem Geschäftsjahr 2012 aus den Geschäftsjahren 2012, 2013 und 2014 eines auswählen können.
*
Die auf der Registerkarte 'Budget' angezeigten Budgetinformationen entsprechen dem Wert in diesem Feld.
11.
Wählen Sie die Budgetgranularität aus.
12.
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um den Plan zu speichern.
Sie können einen vorhandenen Plan bearbeiten, indem Sie auf der Registerkarte "Ansicht" des Plans auf das Symbol Bearbeiten (Bild einer Seite und eines Stifts) klicken.
Copyright IBM Corporation 2013. All Rights Reserved.