Registerkarte "Budgetgenehmigungsregeln"

Auf der Registerkarte "Budgetgenehmigungsregeln" von Programm-, Projekt- und Rechnungsvorlagen können Sie Genehmigungsregeln erstellen, um den Genehmigungsprozess zu optimieren. Mit dem Regelerstellungsprogramm können Sie Regeln zur automatischen Genehmigung von Budget- und Rechnungspositionen definieren. Jedes Mal, wenn eine Position hinzugefügt oder bearbeitet wird, gleichtIBM® Marketing Operations diese mit den in der Programm-, Projekt- oder Rechnungsvorlage festgelegten Genehmigungsbedingungen ab. Erfüllt die Position diese Bedingungen, wird ein Genehmigungsprozess ausgelöst. Erfüllt die Positionsänderung nicht die Bedingungen, wird sie automatisch genehmigt.

Jede Position erfordert eine separate Genehmigung. Abhängig von den festgelegten Bedingungen kann eine einzelne Position mehrere parallele Genehmigungen durch mehrere Beauftragte auslösen.

Sie können für Projekte und Programme in allen Formularen der Objektvorlage Bedingungen auf Basis eines Attributs erstellen. Sie können zudem Bedingungen auf Basis der folgenden Budgetattribute erstellen.

Sie können für Rechnungen in allen Formularen der Rechnungsvorlage Bedingungen auf Basis eines Attributs erstellen. Sie können zudem Bedingungen auf Basis der folgenden Positionsattribute erstellen.

Weitere Informationen zum Genehmigungsprozess finden Sie im Benutzerhandbuch von IBM® Marketing Operations.

Wenn Sie keine Regeln erstellen, erfordert IBM® Marketing Operations keine Genehmigungen und funktioniert weiterhin wie vor Version 8.5.0.

Je nach Vorlage können Sie Regeln mit Marketing Operations-Testbenutzern erstellen. Diese Benutzer können dann realen Benutzern in Ihrem Unternehmen zugeordnet werden.

Programmvorlage: Programm- und Accounteigner

Projektvorlage: Projekt- und Accounteigner

Rechnungsvorlage: Rechnungs- und Accounteigner

Regelerstellungsprogramm

Erstellen von Budgetgenehmigungsregeln

Budgetgenehmigungsregeln bearbeiten

Löschen von Budgetgenehmigungsregeln