Erstellen von Budgetgenehmigungsregeln
Auf der Registerkarte "Budgetgenehmigungsregeln" von Programm-, Projekt- und Rechnungsvorlagen können Sie Regeln zur automatischen Genehmigung von Positionsänderungen erstellen, um den Genehmigungsprozess zu optimieren.
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Wenn Sie keine Regeln erstellen, erfordert IBM® Marketing Operations keine Genehmigungen.
1.
Navigieren Sie zur Registerkarte "Budget-Genehmigungsregeln" des Programms, Projekts oder der Rechnungsvorlage, zu dem/der Sie Budgetgenehmigungsregeln hinzufügen möchten.
2.
Klicken Sie auf Genehmigungsregel hinzufügen.
Das Regelerstellungsprogramm wird geöffnet.
3.
Wählen Sie Attribute, Operatoren und Ressourcen zur Erstellung von Bedingungen aus, die angeben, wann das Formular angezeigt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Regelerstellungsprogramm.
Erstellen Sie mit den Operatoren UND und ODER zusammengesetzte Bedingungen. Die einzelnen Bedingungen werden über die Schaltfläche Hinzufügen verbunden.
4.
Im Abschnitt "DANN Beauftragten zuordnen" wählen Sie einen Beauftragten aus, der die Anfrage erhält, wenn die Bedingung erfüllt ist.
5.
Wenn die Bedingung vollständig ist, klicken Sie auf Zusammengesetzte Bedingung speichern. Sie wird dann in das Feld Zusammengesetzte Bedingung verschoben und kann von dort aus verwendet werden.
6.
Wenn Sie die zusammengesetzten Bedingungen erstellt haben, klicken Sie auf Speichern und beenden.
Das Regelerstellungsprogramm wird geschlossen.
7.
Wenn Sie mit der Regelerstellung fertig sind, klicken Sie auf der Registerkarte "Budgetgenehmigungsregeln" auf Speichern und beenden.
Sie können mehrere Regeln erstellen und dadurch mehrere parallele Genehmigungen auslösen.
Wird die Bedingung einer Regel erfüllt, erhält der zugewiesene Beauftragte eine Genehmigungsanfrage für die Position. Erfüllt die Position keine Bedingung einer Regel, wird sie automatisch genehmigt.
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