Anpassbare Listen

Die folgenden Listen können Sie anpassen, indem Sie Ihre eigenen spezifischen Optionen festlegen und angeben, wo Benutzer diese Listen in IBM® Marketing Operations finden.

Listentypen

Listentyp

Beschreibung

Speicherposition

Geschäftsbereiche

Ein Geschäftsbereich, zu dem ein Plan gehören kann. Vorrangig zum Zuordnen budgetierter Geldsummen verwendet.

Wenn Benutzer einen Plan erstellen oder bearbeiten, können sie einen Geschäftsbereich für den Plan angeben. Benutzer können auf diese Liste im Abschnitt "Planübersicht" zugreifen.

Programmbereiche

Eine Einheit, die ein oder mehrere Programme in einen Plan gruppiert. Programmbereiche sind vor allem sinnvoll, wenn Finanzmittel einer zusammengehörigen Gruppe von Programmen zugewiesen werden, die mit dem Plan verknüpft sind.

Wenn Benutzer einen Plan erstellen oder bearbeiten, können sie einen Programmbereich für den Plan angeben. Benutzer können auf diese Liste im Abschnitt "Planübersicht" zugreifen.

Kostenkategorien

Eine Kategorie, die beim Definieren von Kosten für Budget- oder Rechnungsposition hilft.

Wenn Benutzer eine Artikelposition für eine Rechnung oder ein Budget erstellen oder bearbeiten, können sie eine Kostenkategorie auswählen.

Anbieter

Der Name des Unternehmens, das eine Rechnungsposition erworben hat.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Aktivierung der Anbieterspalte für Budgets.

Wenn Benutzer eine Rechnung erstellen oder bearbeiten, müssen sie einen Anbieternamen für die Rechnung auswählen. Benutzer können auf diese Liste im Abschnitt "Rechnungsübersicht" zugreifen.

Rollen

Aufgabenbereiche oder Qualifikationsprofile. Durch Rollen können Aufgaben in einem Projekt einfacher Personen zugewiesen werden.

Diese Rollen sind funktional und nicht identisch mit Sicherheitsrollen, die den Zugriff auf Bereiche der Marketing Operations-Schnittstelle festlegen.

Wenn Benutzer ein Projekt hinzufügen oder bearbeiten, geben sie die Rollen an, die für den Abschluss des Projekts erforderlich sind, und weisen Teammitglieder auf der Registerkarte "Personen" diesen Rollen zu. Anschließend können Benutzer auf der Registerkarte "Workflow" Rollen oder Teammitgliedern Aufgaben zuweisen.

Arbeitsfreie Datumstypen

Kategorien für arbeitsfreie Zeiten, beispielsweise gesetzliche Feiertage, unternehmensspezifische freie Tage oder Betriebsferien.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Systemweite arbeitsfreie Tage.

Wenn Administratoren arbeitsfreie Werktage eingeben, geben sie den Typ für jedes Datum an.

Wenn Benutzer dann Projektworkflowaufgaben hinzufügen oder bearbeiten, können Sie die Einstellung Planen bis festlegen. Aufgabenpläne können nur Arbeitstage, Arbeitstage und Wochenenden, Arbeitstage und arbeitsfreie Tage oder alle Tage enthalten.

Workflow-Meilensteintypen

Meilensteine, die in einen Projektworkflow einbezogen werden können.

Wenn Benutzer eine Projektworkflowaufgabe hinzufügen oder bearbeiten, können sie diese als Projektmeilenstein festlegen, indem sie den entsprechenden Meilensteintyp auswählen.

Gründe für die Verweigerung einer Genehmigung

Gründe für die Verweigerung von Elementen, die zur Genehmigung anstehen.

Gilt nur für Installationen, bei denen ein Grund für die Verweigerung einer Genehmigung angegeben werden muss. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verweigerungsgrund anfordern.

Wenn Benutzer auf eine Genehmigung reagieren, können sie die Genehmigung verweigern. Dazu müssen sie einen Verweigerungsgrund angeben.

Coremetrics-Clients

Client-IDs und Client-Namen einer IBM® Digital Recommendations-Implementierung.

Gilt nur für Installationen, bei denen IBM® Marketing Operations und Kampagne integriert sind und die optionale Angebotsintegration aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie im Integrationshandbuch für IBM® Marketing Operations- und Kampagne .

Administratoren können Angebotsvorlagen konfigurieren, sodass Benutzer Kategorie-IDs und Namen aus einem Digital Recommendations-System auswählen können und nicht manuell eingeben müssen. Für die Konfiguration der Vorlage geben Administratoren die URL für Digital Recommendations und mindestens eine gültige Client-ID an.