So fügen Sie eine Vorlage hinzu und bearbeiten sie

Bevor Sie eine Vorlage erstellen, prüfen Sie die vorhandenen Vorlagenkomponenten, um festzustellen, ob Sie diese in der neuen Vorlage wiederverwenden können oder ob neue Komponenten erforderlich sind. Zu den Vorlagenkomponenten gehören Metriken oder Metrikvorlagen zum Überwachen der Leistung und Finanzdaten, Attribute und Formulare zum Erfassen von Daten sowie Workflowvorlagen zum Ermitteln und Planen von Projektmanagementaufgaben.

Wenn Sie die für Sie erforderlichen Vorlagenkomponenten ermittelt haben, können Sie die Vorlage erstellen. Die Schritte zu Erstellen einer Vorlage sind in der Regel für jeden Objekttyp identisch. Es gelten die folgenden Ausnahmen.

IBM® Marketing Operations bietet nur eine Vorlage für Pläne, eine Vorlage für Rechnungen und eine Vorlage für Assets. Sie können diese Vorlagen zwar bei Bedarf bearbeiten, allerdings keine weiteren Plan-, Rechnungs- oder Assetvorlagen erstellen.

Für Projekt-, Programm- und Planvorlagen können Sie in der Registerkarte "Eigenschaften" eine Metrikvorlage auswählen.

In jeder Projektvorlage können Sie einen Workflow innerhalb dieser Vorlage angeben oder eine zuvor definierte und wiederverwendbare Workflowvorlage importieren.

Wenn die Integration von IBM® Marketing Operations und Kampagne aktiviert ist, legen Sie eine Projektvorlage als Kampagnenprojektvorlage auf der Registerkarte "Campaign" fest.

1.	Wählen Sie Einstellungen > Marketing Operations-Einstellungen aus.

2.	Klicken Sie im Abschnitt "Systemverwaltung \| Andere Optionen" auf Vorlagenkonfiguration. Anschließend klicken Sie auf Vorlagen.

3.	Blättern Sie auf der Seite "Vorlagen" zu dem Abschnitt für den Marketingobjekttyp, den Sie bearbeiten möchten.

4.	Klicken Sie zum Erstellen einer Vorlage in diesem Abschnitt auf Vorlage hinzufügen. Klicken Sie zum Bearbeiten einer vorhandenen Vorlage auf deren Namen.

5.	Geben Sie die Daten in der Vorlagenregisterkarte "Eigenschaften" an. Diese Registerkarte entspricht der Registerkarte "Übersicht" in den Instanzen, die die Benutzer mit dieser Vorlage erstellt haben. Sie müssen einen Anzeigenamen und eine interne Vorlagen-ID für die Vorlage angeben.

Die Vorlagen-ID darf nur alphanumerische Werte in Kleinschreibung enthalten. Verwenden Sie keine Zeichen mit Akzent und keine nicht-römischen Zeichen.

Für Projekt-, Programm- und Planvorlagen können Sie auch eine Metrikregisterkarte auswählen und dort die Sicherheitsrichtlinie festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Registerkarte "Vorlageneigenschaften".

6.	Klicken Sie auf der Registerkarte "Eigenschaften" auf Änderungen speichern.

7.	Geben Sie die erforderlichen Daten in die anderen Registerkarten ein, um die Vorlage abzuschließen. Die verfügbaren Registerkarten sind abhängig vom Vorlagentyp, den Sie erstellen oder bearbeiten.

Klicken Sie auf Änderungen speichern, wenn Sie mit dem Bearbeiten einer Registerkarte fertig sind und bevor Sie zu einer anderen Registerkarte in der Vorlage navigieren. Andernfalls werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.

Verfügbare Registerkarten für Vorlagen
Name der Registerkarte	Plan	Programm	Projekt	Rechnung	Asset	Angebot*
Registerkarten	X	X	X	X	X	X
Anhänge	X	X	X			X
Benutzerdefinierte Links	X	X	X			X
Anpassen von Alerts	X	X	X	X	X	X
Budget-Genehmigungsregeln		X	X	X
Projektrollen			X
Anforderung			X
Workflow			X
Kampagne*			X

* Gilt nur für Installationen mit aktivierter Integration von IBM® Marketing Operations und Kampagne .

Weitere Informationen zu den Optionen, die bei diesen Vorlagenregisterkarten zur Verfügung stehen, finden Sie in den folgenden Abschnitten.