Kontoinformationsfelder
Über die Ansicht "Konten" können Sie ein Konto der höchsten Ebene hinzufügen oder bearbeiten. Die Ansicht ist in zwei Abschnitte unterteilt: Basisinformationen und Budgetinformationen.
Grundlegende Kontoinformationen
Der Abschnitt
Basic Info
enthält folgende Felder.
Feldverbindung
Beschreibung
Kontoname
Eine eindeutige Text-ID für das Konto. Bei diesem Feld handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Beschreibung
Eine optionale Beschreibung für das Konto. Die Beschreibung wird auf der Seite der Kontenliste angezeigt.
Teammitglieder
Liste von Eigentümern des Kontos. Der Ersteller des Kontos wird standardmäßig als Eigner aufgeführt. Bei diesem Feld handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Mitglieder hinzufügen/entfernen
Zeigt eine Ansicht zum Hinzufügen oder Entfernen von Kontoeigner an.
Kontonummer
Eine eindeutig, alphanumerische ID für das Konto. Leerzeichen sind nicht zulässig. Bei diesem Feld handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Sicherheitsrichtlinie
Die Sicherheitsrichtlinie für das Konto. Nur Benutzer in dieser Sicherheitsrichtlinie können auf das Konto zugreifen. Bei diesem Feld handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Kontobudgetinformationen
Der Abschnitt
Budget
enthält Zellen für jeden Monat in einem Dreijahreszeitraum.
IBM
®
Marketing Operations
zählt die Beträge für das jeweilige Quartal zusammen und summiert die Beträge pro Kalenderjahr.
Wenn Sie die Option haben, ein Kontobudget für drei Jahre einzugeben: das aktuelle und die folgenden zwei Jahre. Diese Jahre werden in der Registerkarte
Ansicht
für das Konto in der Dropdown-Liste
Kontoübersicht für
angezeigt.
Wenn Budget- oder Rechnungspositionen vom Konto in andere Jahre gezogen werden, werden diese Jahre ebenfalls in der Dropdown-Liste angezeigt.
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