So erstellen und bearbeiten Sie Workflowvorlagen

Der Workflow, den Sie auf der Registerkarte "Workflow" einer Vorlage oder Instanz eines Projekts erstellen, kann als Workflowvorlage gespeichert werden.

1.	Wählen Sie die Registerkarte "Workflow" einer Vorlage oder Instanz eines Projekts aus.

Sie können mit einer neuen Vorlage oder Instanz beginnen oder eine Vorlage bzw. Instanz mit bereits definiertem Workflow auswählen.

2.	Wechseln Sie bei einer neuen Vorlage oder Instanz in den Bearbeitungsmodus. Richten Sie die Aufgaben, Abhängigkeiten und Werte ein, die die Vorlage als Ausgangspunkt für neue Projekte bereitstellen soll. Überprüfen Sie bei einer vorhandenen Vorlage oder Instanz den Workflow.

3.	Öffnen Sie die Registerkarte "Workflow" im Ansichtsmodus und klicken auf die Aufgabennamen, um die Einstellungen zu prüfen oder zu definieren.

Eine Workflowvorlage behält die Phasen- und Aufgabendefinitionen sowie die Einstellungen der Mitgliederrollen bei. Dies gilt jedoch nicht für Genehmiger, die für Genehmigungsaufgaben konfiguriert wurden. Nachdem Sie eine Workflowvorlage importiert haben, müssen Sie die Standardgenehmiger in jeder Projektvorlage einzeln konfigurieren.

4.	Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.

5.	Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Vorlage ein und klicken auf Weiter.

6.	Klicken Sie auf Speichern. Die Workflowvorlage wird auf der Seite "Workflowvorlagen" angezeigt und kann in jede Vorlage oder Instanz importiert werden.

Zum Bearbeiten einer Workflowvorlage öffnen Sie zunächst eine Projektvorlage und importieren dann die Workflowvorlage, die Sie bearbeiten möchten, in die Registerkarte "Workflow". (In der Regel richten Sie für diesen Zweck eine neue Vorlage ein, da beim Importieren einer Workflowvorlage alle zuvor definierten Werte überschrieben werden.) Anschließend können Sie den Workflow nach Bedarf bearbeiten und als Vorlage unter demselben oder einem anderen Namen speichern.