So konfigurieren Sie einen Workflow in einer Vorlage

Um eine Vorlage für ein Projekt zu konfigurieren, die Workflowdaten enthält, erstellen Sie die Vorlage, geben die Rollen der Teammitglieder an und bearbeiten dann die Registerkarte "Workflow".

1.	Wählen Sie Einstellungen > Marketing Operations Einstellungen aus.

2.	Klicken Sie auf Vorlagen.

3.	Suchen Sie den Projektvorlagenabschnitt und klicken auf Vorlage hinzufügen.

4.	Füllen Sie die Felder im Formular Vorlageneigenschaften aus und klicken auf Änderungen speichern.

5.	Geben Sie auf der Registerkarte Projektrollen die Teilnehmerrollen an und klicken dann auf Änderungen speichern.

6.	Wählen Sie die Registerkarte "Workflow" aus und klicken auf Bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So verwenden Sie den Bearbeitungsmodus in einem Workflowarbeitsblatt.

7.	Fügen Sie Workflow- und Genehmigungsaufgaben hinzu und verteilen Sie diese auf Phasen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So geben Sie Daten in ein Workflowarbeitsblatt ein.

Denken Sie daran, während der Arbeit regelmäßig zu speichern.

8.	Bearbeiten Sie Aufgabenabhängigkeiten, definieren Sie Aufgabenplanung und -dauer und geben andere Werte ein, die bereitgestellt werden, wenn Benutzer Instanzen mit dieser Vorlage erstellen.

Weitere Informationen finden Sie im Marketing Operations-Benutzerhandbuch.

Denken Sie daran, während der Arbeit regelmäßig zu speichern.

9.	Wenn der Workflow fertig gestellt ist, klicken Sie auf Speichern und beenden. Die Registerkarte wechselt wieder in den Ansichtsmodus.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So verwenden Sie den Ansichtsmodus in einem Workflowarbeitsblatt.

10.	Wenn Ihr Unternehmen eine vordefinierte Liste mit Verweigerungsgründen für Genehmigungen unterhält, geben Sie die Gründe an, die für diese Vorlage gelten.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Listendefinitionen.

11.	Klicken Sie zum Konfigurieren weiterer Informationen zu den einzelnen Aufgaben auf den Aufgabennamen, wenn die Registerkarte "Workflow" im Ansichtsmodus geöffnet ist.

Bei Genehmigungsaufgaben können Sie die Genehmiger konfigurieren. Bei Workflowaufgaben können Sie konfigurieren, ob Anhänge zulässig sind.

12.	Klicken Sie optional auf das Symbol Als Prozessablaufdiagramm anzeigen, um den Workflow als Prozessablaufdiagramm anzuzeigen.