Was kann angepasst werden?
Es hängt von dem Objekt ab, welche Elemente angepasst werden können:
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Bei Rechnungen können Sie auf der Registerkarte Ansicht angepasste Attribute hinzufügen.
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Bei Plänen, Programmen und Projekten können Sie den Inhalt oder das Aussehen aller Registerkarten mit Ausnahme von Analyse und Budget anpassen.
Sie können auf den Registerkarten Ansicht und Verfolgung angepasste Felder hinzufügen, allerdings nicht auf den Registerkarten Workflow oder Anhänge.
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Bei Workflows können Sie fast alle Merkmale wie Phasen, Schritte, Abhängigkeiten, Zeiträume usw. anpassen.
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Bei Metriken werden sie definiert und bearbeitet und auf der Registerkarte Verfolgung angezeigt.
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Bei Anhängen können Sie die angezeigten Kategorien ändern sowie Standardanhänge hinzufügen, die für alle mit der Vorlage erstellten Objekte angezeigt werden.
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Bei Projekten, Anfragen und Marketingobjekten können Sie die Zugriffsberechtigungen für jede in der Vorlage enthaltene Registerkarte (sowohl benutzerdefiniert als auch standardmäßig enthalten) anpassen.
Beispiel für Übersichtsseite
Beispiel für benutzerdefinierte Registerkarte
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